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基金销售计划书 　　江苏经贸职业技术学院　　《金融营销》期末课程设计　　XX/XX学年第二学期　　营　　销　　策　　划　　方　　案　　班级国际金融班　　姓名张艮凤　　学号　　成绩　　二零一一年六月　　考试说明　　一、考试形式：提交一份完整的营销策划方案(必须是A4打印稿)　　二、提交时间：在最后一次课结束之前　　三、要求：　　可选择任一金融企业或者产品进行营销策划　　格式及内容要求　　一个完整的策划方案至少需要包含以下的内容：　　1.营销环境分析　　2.消费者分析　　3.金融产品分析　　4.市场竞争状况分析　　战略分析　　’s策略表现　　7.计划执行与费用预算　　8.策划调整与效果监测。　　打印要求　　论文必须以A4纸打印；打印的格式为：　　1.正反面打印，第一页为封面，封面上不要有页码，封二为考试说明，也无须页码；　　2.第二页开始为正文，正文页码从第1页开始，页码居中，正文字体要求：一级标题、二级标题、三级标题均采用小四号楷体并加粗，正文中其它字体采用五号宋体。　　论文提交要求　　每位同学须提交电子版和打印好的文稿各一份，电子版文稿在最后一次课前发送至邮箱：mjxzuoye@，邮件标题为“姓名＋学号＋策划方案标题”，打印好的文稿在最后一次课之前统一交到老师手里，未按照要求提交论文者本门考试成绩以零分计。　　字数要求　　策划方案至少写到3000字以上。要求有三级提纲，尽量做到观点清楚，层次清晰，语言流畅，并能体现专业的特点。尽量少犯一些低级错误，比如格式混乱，段前未空两格，错别字较多等。　　特别声明：方案需独立完成，如发现抄袭，期末成绩一律按零分计。　　基金营销策划书　　概要提示：　　基金是一种实行组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式。与股票、债券不同，基金是一种间接投资工具。　　为了发展新客户、稳定老客户，扩大基金市场占有份额，公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时使客户的结构和客户质量得到改善和提高，给我们公司树立起品牌文化形象，提高公司知名度、使公司有更好的发展前景。　　一、策划目的:　　本次策划主要是以营销基金产品为主题，旨在增加公司的经济效益，扩大金融产品市场中基金产品占有份额，与此同时提高公司内部专业人员的专业性水平和服务性水平，满足投资者需求，增加新客户、发展老客户，树立公司的品牌形象。　　二、营销环境分析　　宏观环境分析　　1.政治法律环境：随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。　　2.经济环境：社会在不断发展，金融市场也不断成熟，使得经济系统不断完善，稳定的经济环境正是基金产品发展的前提。　　3.社会文化环境：随着教育水平的提高，人们的消费观念以及对金融消费的偏好发生了变化，进而人们对基金产品和服务的选择也发生改变。基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。　　4.技术环境：科学技术是社会生产力的新的和最活跃的因素。证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，但自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。因此，越来越多的人愿意选择在证券公司开立基金账户。　　5.人口环境：基金产品和服务市场是由那些具有购买欲望和那些具有购买能力的人构成的。人口环境对基金市场需求的影响是深刻的，也是整体性的和长远性的，因而影响着基　　金市场营销机会的形成和目标市场的选择。　　6.自然环境：自然环境是指影响企业生产和经营的物质因素，它对基金产品营销起着至关重要的作用。自然状况也包括地形、地貌和气候，这些也会影响生产、消费。此外，由于人类活动在很大程度上破坏了良好的自然环境，因此保护、恢复自然和生态环境既会产生市场机会，也会带来环境制约。　　微观环境分析　　1.公司内部环境：公司文化是指企业的管理人员与职工共同拥有的一系列思想观念和企业的管理风貌。随着公司规模和业务范围的进一步扩大，原来作为辅助性工作的营销调研、新产品开发、广告、促销和为顾客服务等营销职能的重要性日益增强。　　2.供应商：供应商是指向企业及其竞争者提高生产经营所需资源的公司和个人。公司在寻找和选择供应商时，必须充分考虑供应商的资信状况，必须使自己的供应商多样化。随着金融行业的发展，金融企业也不是所有的事情都全部由自己完成，而会将一部分业务环节外包。证券投资公司会将基金产品的销售环节外包给基金中介公司。