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广东宝丽华新能源股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 广东宝丽华新能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一五年十月 1 广东宝丽华新能源股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 公司声明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和 完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 广东宝丽华新能源股份有限公司 非公开发行股票预案 重要提示 1、广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行A 股股票相关事项已经公司第 七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会批 准和中国证券监督管理委员会（简称 “中国证监会”）核准。 2、本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东广东宝丽华集团有限公司 （简称“宝丽华集团”）在内的不超过十名的特定对象。其中，宝丽华集团承诺以现 金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购比例为本次非公开发行股票 总数的10%。除宝丽华集团外，其他发行对象的范围为：符合法律法规规定的证券 投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格 境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。证 券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公 司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 除宝丽华集团外的其他发行对象将由公司股东大会授权公司董事会在获得中 国证监会发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先等原则合理确定。 所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均为现金认购。 宝丽华集团所认购的本次非公开发行股票的限售期为三十六个月，其他特定投 资者认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次非公开发行的 股份上市之日起开始计算。 3、本次非公开发行股票数量为不超过45,000 万股（含本数）。在该上限范围内， 董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最 终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项的，将对发行数量作相应调整。 4 、本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第七次会议决议公告日，发 行价格不低于第七届董事会第七次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均 2 广东宝丽华新能源股份有限公司 非公开发行股票预案 价的90%，即发行价格不低于6.90 元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会 发行核准批文后，按照相关规定，根据市场询价结果由公司董事会根据股东大会授 权与主承销商协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资 本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。 宝丽华集团不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果 并与其他投