绿地控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告.PDFVIP

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2016-041 绿地控股集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至2015 年 12 月31 日止的前次募 集资金使用情况报告如下： 注：上市公司于2015 年8 月13 日完成工商变更登记，其中公司名称由“上 海金丰投资股份有限公司”变更为 “绿地控股股份有限公司”；2016 年 3 月 18 日完成工商变更登记，公司名称由“绿地控股股份有限公司”变更为“绿地控股 集团股份有限公司”。下文中“金丰投资”、“上市公司”、“本公司”或 “公司” 等简称均指变更后的绿地控股集团股份有限公司。 一、前次募集资金基本情况 （一）重大资产重组基本情况 根据公司第七届董事会第四十五次会议、第四十九次会议、2014 年第一次 临时股东大会决议，以及2015 年6 月18 日收到的中国证券监督管理委员会《关 于核准上海金丰投资股份有限公司重大资产重组及向上海地产（集团）有限公司 等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1226 号）的文件核准，公司向上 海地产（集团）有限公司 （以下简称“上海地产集团”）发行2,012,394,199 股 股份、向上海中星（集团）有限公司发行927,812,451 股股份、向上海城投（集 团）有限公司发行2,500,837,581 股股份、向上海格林兰投资企业（有限合伙） 发行3,503,741,870 股股份、向上海市天宸股份有限公司发行278,343,754 股股 份、向深圳市平安创新资本投资有限公司发行1,206,037,043 股股份、向上海鼎 晖嘉熙股权投资合伙企业（有限合伙）发行517,205,241 股股份、向宁波汇盛聚 智投资合伙企业（有限合伙）发行465,112,627 股股份、向珠海普罗股权投资基 金（有限合伙）发行122,071,374 股股份、向上海国投协力发展股权投资基金合 伙企业（有限合伙）发行116,278,156 股股份购买相关资产。 公司于2015 年6 月26 日在上海市工商行政管理局办理了所购买资产的工商 变更登记手续，于 2015 年6 月30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理了所发行股份的登记手续。 （二）重大资产重组方案 公司将截止评估基准日2013 年 12 月31 日拥有的全部资产、负债与上海地 产集团持有的绿地控股集团有限公司（以下简称 “绿地集团”）等额价值的股权 进行置换，拟置出资产由上海地产集团或其指定的第三方主体承接。由上市公司 向绿地集团全体股东非公开发行A 股股票购买其持有的绿地集团股权，其中向上 海地产集团购买的股权为其所持绿地集团股权在资产置换后的剩余部分。 1、资产置换 金丰投资以全部资产及负债与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股 权进行置换，拟置出资产由上海地产集团或其指定的第三方主体承接。 根据东洲评估出具的《拟置出资产评估报告》，以2013 年12 月31 日为评估 基准日，本次评估采用资产基础法和收益法对拟置出资产的价值进行评估，并采 用资产基础法的评估值作为评估结论。在资产基础法下，拟置出资产评估值为 221,321.91 万元，考虑到评估基准日后上市公司实施 2013 年度现金分红 2,125.11 万元，本次拟置出资产的交易价格为219,196.80 万元。 东洲评估以2014 年 12 月31 日为补充评估基准日，对拟置出资产进行了补 充评估。根据《拟置出资产补充评估报告》，在资产基础法下，拟置出资产在补 充评估基准日的评估值为216,618.33 万元，较2013 年12 月31 日为基准日的评 估值减少4,703.58 万元，扣除2014 年分配2013 年度红利2,125.11 万元后，减 少2,578.47 万元。 为充分保护上市公司股东的利益，该次重大资产重组交易中拟置出资产的作 价仍以2013 年12 月31 日为基准日的评估值确定。 2、发行股份购买资产 金丰投资向绿地集团全体股东非公开发行 A 股