保险经纪公司运营与业务管理培训讲义.pptVIP

保险经纪公司运营与业务管理康桥保险经纪有限公司－杨珊;　完善的内部管理体系 　全面化的信息管理系统 　个性化的客户服务体系 　实用高效的培训体系 　保险招投标流程与技术 　其它 　; 财务管理 　行政管理 　业务管理;保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系;　行政管理 行政管理手册 会议室的使用 快递服务 紧急疏散程序 接受／发出传真程序 接受／发出信件程序 手机／电话卡 告示板 办公室安全／日常维护 ;　行政管理 　员工手册 聘用 　员工个人资料 　着装 　工资管理 　员工福利 　培训及学费／考试费用补偿 休假　 处罚规定 ;　行政管理 　员工手册样本 公司介绍（组织机构／人员聘用原则／发展目标） 　工作岗位（职位／业绩考核与评价／培训计划／聘用合 　　同／工作时间与地点／聘用的终止） 　工资（加入公司及离职时工资支付／津贴／加班费／法 　　定扣除：税、社会保险／自愿扣除：公司补充养老金、贷 　　款／慈善捐款）　 　员工福利（年假／病假时的工资支付／医疗体检／产假／ 　　陪审服务及出庭：工资／公共义务：地方法官、市政议员 　　／男性员工产假／丧葬假／志愿者服务假／人身意外伤害 　　保险／海外旅行保险／选择性福利：牙科保险、打折俱乐 　　部会员资格、打折优惠个人保险如家财和汽车保险等、休 　　闲旅游打折服务、抵押服务、选择性个人寿险、个人理财 　　咨询服务、个人纳税服务如税额计算） ;　行政管理 　员工手册样本 　员工福利（无息年票贷款／结婚奖励／长期服务奖励／取得职 　　业资格奖励／退休礼物／介绍引进新员工奖励／公司体育与休 　　闲设施／旅行与购物打折：公司团体优惠／提前退休：退休指 　　导／过度退休：四天工作制／延期退休／在职死亡福利：公司 　　团体年金计划／公司用车／购买公司用车） 　雇员利润分享计划 　公司期权奖励计划 　医疗保险（团体计划／选择性计划：不享有团体计划的员工） ;　行政管理 　员工手册样本 　年金与在职死亡福利 　员工职责（义务：遵守各种规定、政策、维护公司利益／ 　　健康与安全：防火、紧急疏散、紧急医疗救助、公司保 　　安、办公室内务管理／事故报告／紧急伤病处理／股票操 　　作：内部消息影响股价／保密信息／过失与疏忽／违法活 　　动：自律与揭发／信息技术安全：硬件的安全、资料数据 　　的安全、版权、未授权的软件：盗版） 　外部聘用（必须报管理层批准） 　利益冲突（亲属） 　接受与赠送礼品（金额限制） 　缺席工作通知 　个人信息变更通知 　与媒体的沟通（报专门部门） 　着装; 业务管理 　项目管理 　项目报备 　项目小组 　费用支持 　技术支持 ; 业务管理 　业务操作规范与流程 　 规范 在提供服务前须要求客户签署授权委托书或服务协议 续保通知须在保单到期前３个月递交给客户 所有重要业务电话应进行书面记录 所有重要业务会议应准备会议纪要 保险起保后１个月须向客户提供保险手册（重要告知／保险摘要／索赔程序／联络方式） 所有电子版文件／邮件须打印并存档 在接收传真和文件后须盖“接收日期／时间”章 传真件发出后须盖“传真已发”章 客户信函（包括电子邮件）须在３个工作日内回复，紧急信函（包括电子邮件）须在当日回复 ; 业务管理 业务操作规范与流程 　 流程 向客户发出保险问卷 收到问卷后准备询价书并发给保险公司 收到保险公司报价后准备保险建议书并发给客户 在收到客户对保险建议书的书面确认后向保险公司发出出单指示 在保险公司书面确认承保后向客户发出承保确认书 ; 业务管理 业务档案管理 　 档案柜编号 　 客户代码／编号 　 文件排序 　 文件分类　 　 日常往来信函文件 　 保险安排文件（问卷／询价书／建议书／出 单指示／承保确认书） 　 索赔文件 　 保险合同／服务协议／授权书／付款通知书／ 发票 　信息库（客户信息／保单信息） ; 业务管理 经纪人手册 (PAM)样本 　篇首语 　每一个客户都是不同的 　深入了解客户的业务情况 　识别客户的需求 　定期审核并记录未保风险 　用书面形式记录所有所讨论的事项 “客户利益第一” 用此手册激发你的灵感和创造力; 业务管理 经纪人手册 (PAM)样本 　介绍 　公司的发展目标（leader in risk services, insurance broking, employee benefit and related consultancy service) 　公司的服务理念（to provide a cost effective and truly integrated risk service which is