德意志银行战略转型解析资料.pptVIP

● 德意志银行简介 全球： ◆ 总部设在法兰克福 ◆ 成立于1870年，历经两次世界大战以及东西德分治 ◆ 现为德国最大的银行和世界上最主要的金融机构之一，全球具有广泛影响力 ◆ 1872年进入中国 ◆ 1981年作为第一家德国银行在北京建立代表处 ◆ 2004年就获得了中国海外基金融资的保荐人资格 ◆ 2005年入股华夏银行与嘉实基金 ◆ 2008年1月1日于北京正式注册成立法人银行 – 德意志银行﹝中国﹞有限公司 ◆ 2009年1月与山西证券公司联合建立证券公司 中国： ● 为什么是德意志银行 市场地位 2008年第四季度巨额亏损48亿欧元，全年亏损39亿欧元，成为德银自二战以来的第一次年度亏损，并且相比2007年87亿欧元的利润反差极大 财务状况 资料来源：普华永道《外资银行在中国》 第一部分 现状分析 一、外部环境分析 1、宏观环境分析 2、行业环境分析 3、竞争对手分析 二、内部资源能力分析 1、资源分析 2、特定优势分析 （一）经济环境： ● 宏观环境分析 行业环境分析 竞争对手分析 开放政策： 监管政策： （二）政策法规环境： 实施《外资银行管理条例》 全面开放人民币业务，不再受地区和客户限制 小结：存在监管束缚，但国家全面开放了人民币业务，机遇良多 资料来源：中国统计局网站 小结：金融危机下中国经济仍保持了相对较稳发展，国际经济地位加强，但经济增长速度降幅较大；全球经济环境恶化使企业家投资信心受挫，银行业景气指数下降 社会基础构成： 文化意识取向： （三）社会文化环境： 城市年收入超过25万元的富裕家庭数目正以每年16％的速度递增，08年已达160万户；08年可投资资产1000万人民币以上的高净值人群高达30万人 儒家文化传统，偏好安全性，以未来为导向，勤俭节约，一般优先考虑储蓄；关系意识浓 小结：社会富人阶层扩大；居民偏向于厌恶风险，信赖熟悉的银行机构 ● 宏观环境分析 行业环境分析 竞争对手分析 （四）技术环境： 网络技术： 网络技术的发展促进了网络经济的 发展，中国银行业正在实现向虚拟 银行的巨大跨越 业务处理技术： 数学分析技术、工程技术、管理技术等多种技术引入，使银行的融资技术、避险技术、分析技术和管理技术得以发展 小结：高科技和信息网络机遇与挑战并存 资料来源：2009年4月份麦肯锡调查 中国银行业 经济环境 政策法规环境 技术环境 社会文化环境 中国银行业宏观环境的PEST分析 存在监管束缚，但国家全面开放了人民币业务，机遇良多 金融危机下中国经济仍保持了相对较稳发展，国际经济地位加强，但经济增长速度降幅较大；全球经济环境恶化使企业家投资信心受挫，银行业景气指数下降 社会富人阶层扩大；居民偏向于厌恶风险，信赖熟悉的银行机构 高科技和信息网络机遇与挑战并存 ● 宏观环境分析 行业环境分析 竞争对手分析 （一）中国银行业竞争强度分析： 供 方 企业 政府 普通 消费者 内部职员 买 方 企业 政府 普通 消费者 新进入者 替代品 资本市场、财务公司、信托产品 传统基金、货币市场共同基金 保险分红 议价能力 议价能力 威胁 威胁 现有竞争者 （资金产品 、服务产品） ● 宏观环境分析 行业环境分析 竞争对手分析 五力维度 分 析 强度 供方议价能力 1、资金的供给者（企业、政府、普通消费者等）：理财观念转变，资金去向 渠道多 2、服务产品的供给者（商业银行内部的人力资源）：”跳槽” 强 买方议价能力 1、批发业务买方（企业、政府等）：购买量大、转移成本低、掌握信息能力强 2、零售业务买方（普通消费者）：价格接受者，但转移成本低 强 新进入者威胁 1、存在规模经济及绝对成本优势，构筑起结构性进入壁垒 2、开设银行受政府限制，准入条件严，构筑起政策法规性进入壁垒 弱 替代品威胁 1、作为资金来源的替代品：资本市场（股票债券）的发展分流银行资金来源， 财务公司的出现减少了企业存贷款需求 2、作为理财产品的替代品：证券公司的代客户理财产品、信托公司的信托产品 基金公司基金、货币市场基金、保险公司分红业务发展繁荣 强 同行业竞争者 竞争程度 各性质银行数量众多，实力强劲，市场增长速度快，产品同质性高，顾客转移成本低 强 小结：中国银行业竞争态势十分激烈，外资银行银行需要利用适宜的战略来提高竞争地位，应对激烈的竞争环境 ● 宏观环境分析 行业环境分析 竞争对手分析 （一）中国银行业竞争强度分析： ● 宏观环境分析 行业环境分析 竞争对手分析 （二）中国银行业战略集团竞争能力分析： 资料来源：《中国银行竞争战略研究》 战略 集团 08年 资产