深圳雷曼光电科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期.PDFVIP

证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-034 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“雷曼 股份”）拟非公开发行股票不超过69,902,006 股，募集资金总额不超过34,290.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于COB 超小间距LED 显示面板项 目和补充流动资金。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析，落实如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、假定本次非公开发行股票于2018年11月底实施完毕 （该完成时间仅用于 计算本次非公开发行对即期回报的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成 时间为准）； 2 、在预测公司总股本时，以截至目前的总股本349,510,030股为基础，仅考 虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化； 3、假定本次非公开发行股票数量为发行上限，即69,902,006股，募集资金总 额为34,290.00万元，本测算不考虑相关发行费用； 1 4 、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发 生重大变化； 5 、经公司第三届董事会第二十六次会议审议，公司拟派发现金红利 34,951,003.00元，该事项尚需股东大会审议，假设现金股利于2018年5月底派发 完毕； 6、本次发行对即期回报的影响测算，暂不考虑股权激励计划、募集资金到 账后对发行人生产经营、财务状况等因素的影响； 7 、假设2018年扣非后归属于上市公司股东的净利润较2017年增加20% 、 40%、60% ； 8、公司对2018年度财务数据的假设分析并非公司的盈利预测，投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对 比如下： 1、假设2018年扣非后归属于上市公司股东的净利润较2017年增加20% 2017 年度/2017 年12 2018 年度/2018 年12 月31 日 项目 月31 日 本次发行前 本次发行后 总股本（股） 349,510,030 349,510,030 419,412,036 扣非后归于上市公司股 14,998,970.45 17,998,764.54 17,998,764.54 东的净利润 （元） 扣非后的基本每股收益 0.04 0.05 0.05 （元/股） 扣非后的稀释每股收益 0.04 0.05 0.05 （元/股） 扣非后的净资产收益率 1.35 1.66 1.62 （% ）