2013年杭州运河综合保护开发建设集团有限责任公司公司债券2017.PDF

2013 年杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公 司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司 主承销商 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2013 年杭州 市运河综合保护开发建设集团有限责任公司公司债券 （以下简称“13 杭 运河债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强 企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号） 文件的有关规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于杭州市运河综合保护开发建设集团有限 责任公司 （以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《杭州市运河综合 保护开发建设集团有限责任公司 2017 年审计报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的 其他材料。国信证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表 明其对“13 杭运河债”债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。 1 一、债券基本要素 2013 年杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任 债券全称 公司公司债券。 银行间债券市场：13 杭运河债； 债券简称 上海证券交易所：PR 杭运河。 发行人名称 杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司。 “13 杭运河债”债券为7 年期固定利率债券，同时设 本金提前偿还条款，自债券存续期的第3 至第7 个计 债券期限 息年度末分别按债券发行总额 20%,20%,20%,20%和 20% 的比例偿还债券本金。 发行规模 10 亿元人民币。 担保情况 本期债券无担保。 评级机构：大公国际资信评估有限公司 最新信用评级 债项AA ，主体AA ，评级展望为稳定。（2017.06.08 ） 二、2017 年度发行人履约情况 （一）募集资金使用情况 根据 “13 杭运河债”债券募集说明书， “13 杭运河债”共募集资 金 10 亿元人民币，全部用于杭州运河新城(拱墅区范围)C-R21-01 地块 农转非居民拆迁安置房项目,拱墅区康桥单元R21-08 地块农转居公寓项 目,拱墅区康桥单元R21-13 地块农转非居民拆迁安置房等三个保障性住 房项目。截至本报告出具日，已使用募集资金10 亿元，募集资金余额0 亿元。 2 （二）本息兑付情况 发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发 行人不存在应付本息未付的情况。 （三）信息披露情况 发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公 告，并披露了以下临时公告： 序号 披露时间 披露内容 杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司 1 2017/04/28 关于中介机构发生变更的公告 三、2017 年度发行人偿债能力 发行人 20 17 年的合并财务报表由众华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 （