获豁免持续关连交易-HKEXHKEXnews.PDF

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 ，概 不 會 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 LANDSEA GREEN GROUP CO ., LTD . 朗 詩 綠 色 集 團 有 限 公 司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：106 ） (1) 主 要及 關連 交 易 — 出售目標 公 司 (2) 獲豁 免 持 續 關連 交 易 (1) 背 景 誠 如 本 公 司 日期 為 二 零 一 九 年 三 月 二 十 二 日之 年 度 業 績 公 告 所 述 ，本 公 司 計 劃 於 二 零 一 九 年 將 非 地 產 開發 相 關 業 務 剝 離 至 控 股 集 團 ，非 地 產 開發 相 關 業 務 包 括 長 租 公 寓 、物業 管 理 、設 計 等 業 務 。剝 離 之 後 ，本 集 團將 透 過 精 簡 業 務 聚 焦綠 色 科 技 地 產 開發 核 心 業 務 ，釋 放 差 異 化 產 品 核 心 能 力 之 溢 價 空 間 ，提 升 股 東 價 值 。 (2) 裨益 本 次 通 過 將 處 於 虧 損 階 段 的長 租 公 寓 業 務 以 及 包 括 提 供 物業 管 理 、建 築 設 計 及 園林 綠 化 景 觀 等 的 非 地 產 業 務 進 行 剝 離 ，有 助 於 提 高 本 公 司 的 盈 利 能 力 ，使 得 本 公 司 成 為 業 務 清 晰 的 專 業 化 綠 色 地 產 公 司 ，本 公 司 將 聚 焦綠 色 科 技 地 產 核 心 業 務 ，提 升 股 東 價 值 。 – 1 – (3) 該 等 出售事 項 (a) 於 二 零 一 九 年 五 月 十 日 ，上 海 朗 毓 、南 京 朗 銘 及 上 海 朗 詩 投 資 （均 為 本 公 司 間接 全 資 附屬 公 司 ）與 朗 詩 集 團 （為 本 公 司 控 股 股 東 ）以 及 第 一 目標 公 司 訂 立 第 一 協 議 ，據 此 ，(i) 上 海 朗 毓 有 條 件 同 意 出 售 而 朗 詩 集 團 有 條 件 同 意 購 買 第 一 銷 售 股 份 ，代 價 為 人 民 幣 271,000,000 元 ；及 (ii) 上 海 朗 毓 、南 京 朗 銘 及 上 海 朗 詩 投 資 有 條 件 同 意 按 第 一 銷 售 債 務 於 第 一 完 成 時 之 面 值 出 售 而 朗 詩 集 團 有 條 件 同 意 購 買 有 關 債 務 ，上 限 為 人 民 幣 628,406,889 元 。於 第 一 協 議 日期 ，第 一 銷 售 債 務 為 人 民 幣 628,406,889 元 。第 一 協 議 項 下 應 付 總 代 價 不 超過 人 民 幣 899,406,889 元 。預 期 本 集 團 因 出售 第 一 目標 公 司 而 錄 得 除稅 前 收 益 約 人 民 幣27,120,000 元 。 作 為 一 個 創 新 類 業 務 ，朗 詩 寓 仍 處 於 培 育 期 ，預 計 未 來 兩 年 將 持 續 虧 損 ，日後 將 產 生 持 續 資 本 開 支 ，剝 離 至 本 公 司 控