《家庭保障存折》使用全攻略.pdfVIP

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2019-05-25 发布于广东
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《家庭保障存折》使用全攻略.pdf

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Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 《家庭保障存折》使用全攻略 1 1 什么是《家庭保障存折》全称：《嘉禾人寿家庭保障存折》形式：类似于银行存折，既方便使用又便于保存的小本子使用对象：新、老客户和有保险需求的人士及家庭功能：供代理人帮助客户整理、登记保单资料和备忘使用 2 2 《家庭保障存折》的内容公司简介客户及其家庭成员的基本资料客户家庭保障账户调查客户及其家庭成员的投保记录（本人、配偶、子女) 理赔及保全知识介绍客户及其家人投保记录整理建议客户变更信息回执 3 3 《家庭保障存折》的功能服务、拜访服务、拜访客户的理由客户的理由让客户明明转介绍让客户明明转介绍白白买保险白白买保险家庭保障存折家庭保障存折向客户介绍再加保向客户介绍再加保理赔、保全知识理赔、保全知识 4 4 使用重点公司介绍 —— 我为什么向您推荐嘉禾人寿保险保单整理 —— 您的身价多少？发现需求、发现不足保全理赔 —— 了解之后发现好简单