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3.12 Meeting Review Sinobase线上营销介绍 保险赠送建议书 -阳光保险 赠险目的 通过向客户免费赠送保险，以获取大量许可客户资源。 转变客户身份，把陌生客户转变为实际客户，拉近距离。 为新入职TSR提供优质客户数据，加快TSR成长速度。 增加出单量。 项目流程 前期准备 数据情况 车主数据 移动数据 银行数据 理财数据 北京个人数据 50万 100万 30万 20万 总量200万 数据量充足，满足长期的项目执行需要 数据情况 人员培训 数据筛选 数据要求： 年龄：25－45岁 区域：城八区 职业：避免高危人群，如警察、军人等 属性：中高收入人群 在全部北京数据中筛选符合要求的人群，以提高成功率、项目质量。 人员培训 日常培训 项目培训 培训分为日常技能培训和项目培训 项目开始 人员培训 项目执行 人员培训 执行标准 根据项目流程，严格控制质量 按照项目对人群的要求，严格控制前期数据的筛选 项目运营中做好现场质量控制工作，重点监控客户是否自愿接受保险。 在填写客户信息上，强调录入的规范，避免地址无效等情况出现。 在于客户沟通中，避免涉及敏感问题，减少客户投诉。 为此次保险赠送活动所整合的目标人群数据 电销推广 根据FAQ流程进行赠送推广 数据质检 对成功数据进行检验 提供现有使用过程中有效数据 非重 数据 项目数据 去重处理 数据整理 按照提交格式整理数据,规范信息 按照项目筛选符合拨打要求数据 数据筛选 阳光数据 Sinobase 数据 无效数据 合格数据 提交阳光保险 阳光保险对数据进行质检 客户检验数据 数据修正 对无效数据进行二次跟踪核实 合格 数据 无效 数据 阳光保险签收 数据去重 数据准备 数据提交 客户资检 项目执行 具体流程 人员考核 （一）项目考核指标 1）项目成功量：根据前期项目评估确定 2）通话时长：3.5小时/人天 3）外呼量：160条/人天 （二）人员考核指标 1）开场白 8）倾听能力 2）禁用语 9）亲切感 3）礼貌用语 10）引导能力 4）提供正确信息 11）获得有用信息 5）控制能力 12）确认资料能力（判断能力） 6）语音语调语速 13）记录准确性 7）有无虚假成份 14）结束语 人员考核 质量监控 质量监控 话术举例 访员：您好，我是阳光保险的工作人员，阳光人寿为了庆祝公司成立 3周年，现在正在举办答谢客户，免费送保险活动。请问您接受我们为您提供的免费保险吗？ 注：如客户不知道阳光保险，则读出：阳光保险是主要经营财产保险业务的全国性保险公司，总部设在北京，于2005年7月28日正式成立，由中国石油化工集团公司、中国南方航空集团公司、中国铝业公司、中国对外贸易运输（集团）总公司、广东电力发展股份有限公司等国有大型企业集团为主发起组建。 注：如有客户追问从何处得到的信息，则回答所有电话都是通过随机抽取。电话中，尽量避免提及客户资料。 话术举例 提交数据 话术举例 定期向阳光保险提交成功数据，以及录音。 根据阳光保险的一线电销人员的反馈，及时完善项目质量。 提交数据 免 费 意 外 险 赠 送 明 细 话术举例 提交数据 注：接上表剩余字段 Sales Leads Analysis Report 我们的优势 曾经为中英人寿等保险公司提供送保险服务,拥有丰富的执行经验 CSR全部为全职，访员流动性小, 项目质量稳定 有100TSR，电话沟通技能能力强 拥有强大数据库支持,确保项目顺利完成 我们的优势 项目报价 Sales Leads Analysis Report 我们的优势 项目报价 费用名称 城市 执行时间 成功量 单价（元） 访员人数 总价（元） 备注 电话执行成本 北京 2个月 10,000 13 10人 130,000 包含电话费、场地费等所有执行成本 费用名称 城