中国奶粉行业调研报告.pptVIP

of 29 中国奶粉行业调研报告 mick_wh 2014.08 奶粉行业销售额2017年1826亿、复合增长率达到18% 适用于6个月—1岁，价格200-400元的奶粉需求量最大 中国是世界上奶粉售价最高的国家，产品高端化趋势明显 2013年开始电商渠道成为各品牌的新阵地 属于市场进入期，发展前景十分广阔，经济效益巨大 摘要 1 行业环境分析 宏观环境分析 1 行业环境分析 2013年，我国奶粉总产量中大包的工业奶粉大致占50%左右；小包奶粉大致占50%左右，其中除了8%左右的中老年奶粉外，其余都是婴幼儿奶粉。基于婴幼儿奶粉市场的重要性和竞争的激烈性，本文所要探讨的单指婴幼儿奶粉市场的未来格局。 数据来源：南方日报2014年6月14日讯 国产品牌约占 270亿—300亿元 2013年，我国奶粉总产量158.9万吨 同比增长6.84% 2013年，中国婴幼儿奶粉市场销售总额约680亿—700亿元人民币 进口品牌约占 380亿—400亿元 消费升级成为奶粉行业增长主要驱动力之一 2 行业环境分析 2013年12月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.5%；食品价格上涨4.1%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨2.2%，服务价格上涨3.3%。 数据来源：国家统计局 1 2 行业环境分析 市场需求分析 正处在生育高峰期，有望持续5年 5 市场需求分析 数据来源：国家统计局 从2012年开始我国将迎来第四轮生育小高峰。新生儿出生率在12%以上，未来几年我国新生婴儿数量将维持在1600万以上，而且这一趋势有望持续到2015年。如果全面放开二胎政策，生育高峰值将推迟4-5年。 婴幼儿奶粉行业五年复合增长率达到18%（含辅食） 6 市场需求分析 数据来源：国家统计局、Euromornitor、AC尼尔森 2007年 2012年 2017年 (不开放二胎) 2017年 (开放二胎) 12-17年复合增长率(不开放二胎) 07-12年复合增长率 0-36个月婴儿数（千人） 53,411 53,116 50,263 56,546 -1% 0% 婴儿年人均消费量（千克） 4.68 10.54 19.59 19.59 13% 18% 价格（元/千克） 102.70 139.04 185.40 185.40 6% 6% 市场容量（千吨） 250 560 985 1108 12% 18% 市场规模（百万元） 25,675 77,864 182,592 205,416 19% 25% 5年CAGR 24.8% 18.6% 21.4% 婴幼儿奶粉行业销售额2017年将达到1826亿 7 市场需求分析 数据来源：国家统计局、Euromornitor、AC尼尔森 单位：百万元 婴幼儿奶粉行业历史规模和未来增长测算 婴幼儿奶粉行业产品定位划分，200-400元区间将是主流 8 市场需求分析 数据来源：国家统计局、Euromornitor、AC尼尔森 200元以下 400元以上 200-400元 高端产品 Part_001 Part_002 中端产品 Part_003 低端产品 预计到2015年，400元以上婴幼儿奶粉市场容量约为200亿。 占比约为16%。 锁定为原装进口国际高端品牌。 400元以下的婴幼儿配方奶粉市场容量约为640亿。其中，200-400元区间将是消费主流，也是国内品牌和进口品牌竞争的焦点。 且适用于6个月—1年的婴幼儿奶粉是需求量最大，较为刚性。 200元以下产品主要涉及4线城市和农村，人员基数大，被国产品牌完全覆盖。 1 2 3 行业环境分析 市场需求分析 国内现状分析 外资品牌占据上风，国产品牌受益于本土渠道 9 国内现状分析 我国的婴幼儿奶粉发展还是比较迅速的，但是自从阜阳大头娃娃开始，婴幼儿奶粉中的食品安全问题就一直发生，到了08年的三聚氰胺事件达到了顶峰，在很大程度上戳伤了中国新生家长们的信心； 2008年以后，我国进口奶粉数量开始激增，尤其是在高端市场中畅销的往往都是进口奶粉，超级城市和一线城市的市场份额被逐步蚕食，虽然国产奶粉也有高端产品，但往往需要渠道下沉至二三线城市较有起色，而二三线城市外资也由于意愿，渠道和价格的问题，还是较难挤占国产份额； 但是当前网购，海外代购等的兴起，又使进口奶粉看到了进一步进入二三线城市的希望，国产奶粉的生存空间可能进一步受到挑战。 食品安全问题导致外资与本土品牌的市场变迁 国内现状分析 数据来源：AC尼尔森 10 2008年三聚氰胺事件之前，本土品