我国二三线城市人身保险市场需求研究.docVIP

PAGE PAGE 1 我国二三线城市人身保险市场需求研究 　　一线城市历来受到各保险公司的重视，随着竞争的日益激烈，一线城市保险市场的竞争已趋于白热化，二三线城市渐显商机。友邦保险已开始其内地二三线城市攻占计划，而我国保险公司对内地二三线城市保险市场研究相对较少。本文以汕头市为例，调查、研究汕头保险市场的保险需求，并以此为例，为我国保险公司开拓二三线城市保险市场提供有效数据及可行性建议。 　　一、汕头市主要经济情况、保险业发展情况概述 　　目前国内对一二三线城市的划分尚无权威标准，本文根据行政级别、经济发展水平、房地产常用标准（国内生产总值、城区常住人口）等标准，划分汕头市为二三线城市。 　　汕头市位于广东省东部，珠江三角洲南端，是全国五个经济特区之一和南方重要港口城市。2010年生产总值达到1203.25亿元，比前年增长13.7%，增速同比加快3个百分点。2010年更是实现人均GDP23274元，同比增长11.8%。 　　保险业方面，截至2009年，共有包括国寿、太保、平安等在内的十一家寿险公司，2010年人身保险保费收入为3762.73百万元，比2009年增长15.1%，占全省寿险保费收入的4.53%。 　　由于我国经济高速发展和社会经济体制转型，中国保险产业的发展既具有各国保险业发展过程中所存在的共性，又具有我国经济体制转轨时期的特性。目前珠三角经济发展日趋饱和，产业逐渐向泛珠三角地区转移，而汕头作为经济特区，其经济潜力巨大，保险业的发展亦有相当大的潜力。并且保险深度一直处于广东省领先、全国靠前的地位。因此，以汕头为调研对象，进行对二三线城市保险市场需求的研究，具有很强的代表性。 　　二、汕头市保险需求影响因素分析 　　本次调研主要采用问卷调查的形式，共发放问卷300份，回收问卷239份，整理得有效问卷188份。被调查者主要是汕头市中心城区居民。调研期间除问卷调查外，还通过询问民众、走访当地居民等方式了解汕头市居民对保险业的认识情况。 　　问卷主要分为四部分，分别了解被调查者的基本信息，对风险的认识，对保险的知悉程度及购买情况，对保险的购买意愿等。 　　本次调查共有有效问卷共188份，现假设这188人全部购买保险，那么统计得出下列因素对于被调查者购买保险产品的重要性： 　　调查表明，收入（16%）、社会保障制度（15%）、价格合理（15%）、产品合适（14%）与营销员业务水平（13%）对保险需求的影响较大。 　　在对影响保险购买因素的分析中，经济因素和保险商品因素（投保人收入、保险产品价格和产品合适）是影响民众对保险产品需求的最重要因素，共占比45%。同时，业务员水平、对于保险条款的解释也占有相当大的比重，证明民众对保险从业人员的素质要求也比较高。而社会评价方面（亲友推荐、保险公司口碑）共占15%，影响较小。最后是社会保障制度，社会保险和商业保险有一定的替代性。以上符合人身保险需求的一般原理。接下来我们将从宏观和微观两个层面，在分析影响汕头市人身保险市场需求一般性因素的基础上，研究影响汕头市等二三线城市人身保险需求的特殊性因素。 　　（一）宏观层面 　　1.经济因素是影响民众购买保险的首要因素。根据马斯洛的需求层次理论，人们只有在解决基本生存需求之后，随着收入水平和生活质量的提高，才可能对人寿保险产品产生需求。由以上的数据不难看出，国民收入对保险购买的影响占有相当大的比重，尤其在经济欠发达地区，这种表现尤为明显。因此，一地区寿险保费收入的增加有赖于该地区经济的发展和人民收入水平的提高。 　　此外，利率水平的变动，通货膨胀对寿险的影响也是显著的。一般认为利率水平与寿险需求量呈负相关关系。2011年央行连续三次加息，一年期存款利率有2.25%提高到3.5%，利率水平的提高将使保险产品费率水平相应提升，影响消费者对寿险产品的购买。 　　通货膨胀也是导致退保率升高的原因之一。通货膨胀会使保额的实际价值低于保费的实际价值，因此寿险产品的吸引力将削弱，导致需求量下降。 　　2.商品因素是影响民众保险购买的重要因素。保险商品是一种隐性的非渴求性商品，其供求规律并不完全符合一般经济原理，但也存在一般商品的共性。相对于经济发达的一线城市，二三线城市居民收入水平较低，衣食住行花销占收入的比重较大，对于保险这种非渴求性商品，若价格过高，那么购买保险对于消费者而言，本身就是一种“损失”，民众将减少对保险商品的购买。 　　商品的价值是影响商品购买的另一重要因素。寿险商品的价值主要体现在其保障范围及保障程度上。若同等价格水平下，一商品的保障范围广，保险金额高，人们将增加对它的购买。 　　3.社会保险与商业保险的互补与互斥（挤出效应）。社会保险属于公共产品的范畴。基于社会成员的基本风险和政府职责而确定的社会保险险种，主要有社会养老保险、社会