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中信建投(國際)証券有限本行China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 電話 Tel. ：(852) 3465 5668 傳真 Fax. ：(852) 2180 9497 電郵 Email ：settlement@csci.hk GT Steel Construction Group Limited 公開招股 股票代號： 8402 招股概覽 我們自2003年起在新加坡從事設計、供應、製造及架設興建建築物所用的鋼結構，有關建築物包括技 術廠房、工業大廈、商業大廈、政府機構及住宅大廈。在我們部份鋼結構項目中，我們亦提供機器安 裝及配套服務。我們的鋼結構（例如I形樑、H形樑、桁架、柱架及平台用鋼格柵等）是在我們的廠房 內預製，其後在項目工地上架設成建築物結構的基礎。 我們收取客戶付款前，在項目早期通常需要龐大的現金流出，特別用以採購鋼材作為主要原材料。我 們於項目動工前通常不會收取客戶按金，但亦會就合約值較高的項目提出有關要求。 往績記錄期間，本集團完成了31個鋼結構項目，平均合約值約為1.6百萬新加坡元，最少約27,000新加 坡元，屬一座軍營，最高約25.8百萬新加坡元，屬一間新加坡跨國企業的技術廠房。往績記錄期內竣 工的項目一般為期1至19個月，平均約為7個月。往績記錄期內作出收益貢獻的項目全部源自私人客戶。 註：招股概覽錄自上市招股書。 Version 1.1 中信建投(國際)証券有限本行China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 電話 Tel. ：(852) 3465 5668 傳真 Fax. ：(852) 2180 9497 電郵 Email ：settlement@csci.hk 招股資料 股份發售項下發售股份 120,000,000 股新股份 總數 公開發售股份數目 60,000,000 股股份（可予重新分配） 最高發售價 每股發售股份0.70 港元 （須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還） 其他費用 1%經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 每手股數 5,000 股 保薦人 域高融資有限公司 有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內 “上市及上市本行事宜”一欄 : http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2017/0630/GLN20170630122_C.pdf 招股時間表 申請認購截止時間： 2017 年7 月5 日，週三 ，下午 3 時正 扣款日期 ： 2017 年7 月6 日，週四 結果公佈及退款日期 ： 2017 年7 月14 日，週五 預期上市日期 ： 2017 年7 月17 日，週一 融資方法 本次新股認購不設融資 Version 1.1 中信建投(國際)証券有限本行China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong