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陕西煤业化工集团有限责任公司 2010年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 陕西煤业化工集团有限责任公司 注册总额度： 45亿元 本期发行金额： 20亿元 发行期限： 5年期 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级： 主体信用评级AA+ 本期中期票据信用评级AA+ 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：华夏银行股份有限公司 二零一零年四月 陕西煤业化工集团有限责任公司 2010年度第二期中期票据募集说明书 声 明 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 备案，备案不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 1 陕西煤业化工集团有限责任公司 2010年度第二期中期票据募集说明书 目 录 释义 4 第一章 风险提示 6 一、与本期中期票据相关的投资风险6 二、 与发行人经营相关的风险 6 第二章 发行条款 11 一、主要发行条款11 二、发行安排 12 第三章 募集资金的用途 14 一、募集资金主要用途14 二、公司关于本次募集资金用途的承诺 14 第四章 发行人基本情况 15 一、发行人概况15 二、发行人历史沿革 15 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明17 四、独立性经营情况17 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 18 六、发行人组织结构23 七、公司治理结构 25 八、发行人高级管理人员简介 33 九、发行人主营业务情况分析37 十、发行人主要在建及拟建设项目43 十一、发行人十一五发展战略规划49 十二、发行人所在行业状况及竞争优势50 第五章 发行人主要财务状况 65 一、历史财务数据65 二、主要财务数据及指标分析 74 三、有息债务情况88 四、发行人关联交易情况89 五、发行人或有事项 92 六、发行人其他规范运作情况94 七、公司资产抵押、质押、其他被限制处置事项 94 八、其他需要说明的事项 95 第六章 发行人资信状况 98 一、信用评级情况98 二、发行人及子公司资信情况 99 第七章 违约责任和投资者保护机制 101 一、发行人违约责任101 2 陕西煤业化工集团有限责任公司