某公司香港创业板上市计划书.pptVIP

1 xx有限公司 [上市计划书]　 绝密 摘　要 xx有限公司作为xx控股集团旗下专业的品牌农机具经销商，在黑龙江省同行业排名第三，具有品牌影响力及渠道控制力，产品市场规模巨大，以连锁经营模式可复制性强，未来发展潜力大。并且，该题材的企业在香港资本市场尚未出现，上市想象空间大。 香港资本市场是全球最活跃的资本市场之一，聚集了全球最大规模的资金和最优秀的企业及人才，融资功能强，对企业引入战略投资者、提高国际知名度和管理水平有重要作用。 受世界经济下滑影响，全球资本市场近两年表现低迷，目前处于低谷期。但据国际投行预测，随着中国经济的回暖，未来三年香港资本市场将迎来持续的上升通道，2013年上半年拐点将出现。 因此，xx选择于2013年香港创业板上市是重要的正确选择。 目　录 第一章 　香港创业板介绍 第二章 　xx上市构架 第三章 　上市流程、融资测算及时间表 第四章 　上市费用预算 第五章 　创业板转主板计划及其他关注要素 上市要素 一、目的地：香港创业板 二、模式：红筹模式 三、上市主体：xx有限公司 四、商业模式：大农业概念、北方农机流通领域龙头、填补香港市场空白 五、战略目标：2014年前创业板上市、2016年转主板成功，成为香港主 板市场行业标杆企业。 第一章 香港创业板介绍 第一章 香港创业板介绍 根据ChinaVenture投中集团的统计数据显示，虽然经受金融危机，全球资本市场出现低迷，但中国企业在全球资本市场IPO规模却持续提升，表明海外投资者对中国经济的长期信心及中国企业的肯定。 上市数量持续递增 第一章 香港创业板介绍 再融资的便利 上市6月后，即可发行新股融资；特别适合在高速增长期，需要不断融资支持投资扩张需求的企业（如地产、连锁零售类） 本土市场理论 香港作为中国的一部分，长期以来是内地企业海外上市的首选市场。香港的证券市场既达到国际标准，又是内地企业上市的本土市场 员工期权激励灵活 适合技术含量高或对人才依赖程度高的企业（如高科技类） 国际大舞台，与强者共舞 对品牌依赖程度高的企业；合作伙伴已经在香港上市的企业 财务投资者需求 对于已经引入了境外的财务投资者的企业，他们需要一个方便的退出方式 文化相同、地理接近 香港与内地往来十分便捷，语言文化基本相同，便于上市发行人与投资者及监管机构沟通。 香港上市好处 香港创业板上市要求 第一章 香港创业板介绍 国家商务部及外管局对红筹模式之相关政策 1、2006年8月8日发布的《关于外国投资者并购境内企业的规定》（2006年第10令 [《10号文》]； 2、2005年11月1日颁布的《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及 返程投资外汇管理有关问题的通知》（[《75号文》]）； 3、《10号文》主要针对的对象为2006年9月8日以后申请或为得到批准之红筹重组，75 号文主要针对境内居民以其在境外设立以融资为目的特殊目的公司，以及该等特殊 目的公司在境内投资的相关事宜（即俗称的返程投资）。 第一章 香港创业板介绍 上述两规定中主要的监管内容 1、海外各级控股公司之设立股东（境内居民）必须先取得外管部门之批准； 2、境内外为同一控制人（境内居民）之跨境收购（即返程投资）必须取得国家商务部之批准 3、收购方式为现金交易及换股，但目前换股之操作细则尚未出台，因此还是以现金交易为主； 4、在取得商务部之批准之后，外管部门方可批准结汇。 模式一 主席换境外身份 第二章 xx上市架构 主席（外籍） xx国际（BVI) 中国xx（开曼群岛） xx香港（SPV） 拟上市主体 xx流通（外商独资） xx 境外 境内 85% 100% 100% 100% 100% xx（外籍） 15% 第二章 xx上市架构 模式一 主席换境外身份 相关事项 1、从设立xx国际到xx香港只需要象征性对价； 2、主席取得外籍身份后需要向当地外管局咨询是否仍然因属于“境内身份”而 需办理75号 文登记； 3、xx流通注册时经营范围需为鼓励类，注册资本可以少于3亿美元但不宜过少，如果天 农香港的外汇资金不足已支付首期注册资本，则可通过向境外私募投资者增发股份或者 过桥贷款解决； 4、如果xx流通（外商独资）向xx实业出资受到142号文的限制以及无法通过其他方式 筹足注册资本，则xx实业注册资本可通过银行