中国冶金科工股新份有限公司.pdf

中国冶金科工股份有限公司 Metallurgical Corporation of China Ltd. （北京市海淀区高梁桥斜街11 号） 首次公开发行A 股股票招股说明书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦A 层 中国冶金科工股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A 股股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 35 亿股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币 5.42 元 发行日期： 2009 年 9 月 9 日 上市证券交易所： 上海证券交易所 A 股发行后的总股本： 165 亿股 A 股、H 股发行后总 不超过 191.10 亿股（H 股超额配售选择权行使前） 股本： 不超过 195.015 亿股（如全额行使 H 股超额配售选择权） H 股发行数量（不含 不超过 26.10 亿股（H 股超额配售选择权行使前） 社保基金减持股数）： 不超过 30.015 亿股（如全额行使 H 股超额配售选择权） 本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司承诺：自本公司 A 股 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直 接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由 本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流 通和转让。 本公司股东宝钢集团有限公司承诺：自本公司 A 股股票上市之日 起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的 本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司收购该部 本次发行前股东所持 分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 股份的流通限制及期 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施 限、股东对所持股份 办法》的有关规定，本公司首次公开发行 A 股股票并上市后，中 自愿锁定的承诺： 国冶金科工集团有限公司和宝钢集团有限公司转由全国社会保障 基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承 继原股东的禁售期义务。 若 H 股发行成功，全国社会保障基金理事会将委托本公司在 H 股 市场出售由中国冶金科工集团有限公司和宝钢集团有限公司按照 《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》规定划转至全国 社会保障基金理事会的国有股，并在香港联交所以 H 股方式交易， 此部分股票不受前述禁售期限制。 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日： 2009 年 9 月 17 日 1 中国冶金科工股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或