根据收购守则规则7及上规则第109-HKEXHKEXnews.PDFVIP

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本聯合公告 的內容概不負 責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本聯合公告全 部或任何部分 內容而產生或 因倚賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 本聯合公告下文所載資料僅供參考 ，並不構成收購 、購買或認購保利協鑫能源控股 有 限公 司或協鑫新能源控股有 限公 司之證券 的邀請或要約 。 GCL-Poly Energy Holdings Limited GCL New Energy Holdings Limited 保 利 協 鑫 能 源 控 股 有 限 公 司 協 鑫 新 能 源 控 股 有 限 公 司 （於 開曼群島註冊成立之有 限公 司） （於百慕達註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：3800） （股份代號 ：451 ） 二零二一年到期之500,000,000美元 7.1%優先票據 （債券代號 ：4410 ） 根據收購守則規則3.7及上市規則第13.09(2)(a)條以及證券及期貨條例 第XIVA部項下之 內幕消息條文作 出之 聯合公告 及 恢復買賣 本聯合公告乃 由保利協鑫能源控股有 限公 司 （「保利協鑫」）及協鑫新能源控股有 限公 司 （「協鑫新能源 」）各 自之董事會 根據香港公 司收購及合 併守則 （「收購守則」）規 則 3.7 、香港聯合交易所有 限公 司證券上市規則 （「上市規則」）第 13.09(2)(a)條及香港法 例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之 內幕消息條文作 出 。 合作意 向協議 保利協鑫及協鑫新能源之各 自董事會謹此宣佈 ，於二零一九年六月三 日 ，保利協鑫 之全 資附屬公 司傑泰環球有 限公 司 （「傑泰」）與 中華人 民共和 國國有企業 中國華能集 團有 限公 司之 附屬公 司 中國華能集 團香港有 限公 司 （「潛在買方」）訂立合作意 向協議 – 1 – （「合作意 向協議」），內容有 關可能 出售協鑫新能源之股本 中9,727,594,875股普通股 （「目標股 份 」），相 當於 本聯合公 告 日期 協鑫新 能源之全 部 已發 行股本 約 51.00% （「可能交易」）。 潛在買方為一 間於香港註冊成立之公 司 ，為獨立第三方 ， 亦 非保利協鑫及協鑫新能 源之 關連人士 。 合作意 向協議並不具法律約束力 ，惟涉及保密性及其他一般條文則作別論 。於本聯 合公告 日期 ，訂約方概無議定可能交易之條款 。 於本聯合公告 日期 ，傑泰為保利協鑫之全 資附屬公 司 ，合法實益擁有協鑫新能源 的 11,880,000,000股股份 ，相當於協鑫新能源 已發行股份總數約62.28% 。可能交易完 成 （若落實及完成）將會 ： a. 根據上市規則第 14章 ，構成保利協鑫之須予公佈 的交易 。保利協鑫將適 時根據 上市規則另行作 出公告 ；及 b. 導致協鑫新 能源控 制權 出現 變動及 根據 收購 守則規 則26.1 提 出強制性全 面要 約 。 保利協鑫及協鑫新能源之股東及潛在投資者務請注意 ，潛在買方可能會或不會進行 可能交易 。有 關可能交易之討論 尚處於初步探索階段 ，而其可能會或不會導致就協 鑫新能源之股份提 出要約 。保利協鑫及協鑫新能源之股東及潛在投資者於買賣保利 協鑫或協鑫新能源之股份或其他證券時務請審慎行事 ，彼等如對本身之狀況有任何 疑 問 ，應諮詢彼等之專業顧 問 。 每月進度更新 根據收購守則規則3.7 ，協鑫