复合肥行业竞争态势与企业发展战略思考陈宏坤复合肥料国家工程研究中心金正大生态工程集团股份有限公司.pptx

; 目录;国际复合肥产业发展 二战前后，各种以磷酸为基础的复混肥料工艺应运而生，发达国家率先开始发展高浓度化肥和复合肥；上世纪六七十年代，复混肥料进入迅速发展阶段，品种也逐渐丰富 目前的世界化肥消费总量中，有15%左右的氮肥、60%左右的磷肥和钾肥被加工成各种各样的复混肥料施用。发达国家化肥消费中，25%～50%的氮素、70%～90%的磷素和钾素是以复混肥料方式提供的 国内复合肥产业发展 我国的肥料工业发展规律与国外类似，从低浓度发展到高浓度，从单一养分发展到多养分，自20世纪80年代逐渐起步，90年代中期行业进入了高速发展时期 目前已料浆法、 半料浆法、团粒法、挤压法、氨化造粒法、熔体法、掺合法等复合肥生产工艺；缓控释肥、硝基肥、水溶肥等新型肥料;1. 复合肥产业概况;全国复合肥企业约3500家 行业产能2亿吨，产销量5000-6000万吨 山东、河北、江苏、四川、湖北等5省产量占总产量的82% 山东拥有获证企业1062家，企业数量和产量均居全国第一;复合肥进出口情况; 目录;;当前形势紧迫;2.1 复合肥行业经营压力加大;2.2 复合肥迎来历史性发展机遇;复合化率逐年提高，新型复合肥增速高于行业平均;国家政策驱动复合肥料产业发展;当前农业发生的变化，推动复合肥料生产商向服务商转型;规模市场空间大+农资渠道的原始状态+互联网、大数据发展普及;行业整合加快，市场集中度不断提高：2005年复合肥产量前10位的企业产量约全国总产量的21％，到2013年提高到占31%，2015年占协会统计范围内总产量的52.4% 发展速度不均：过去20年，整个复合肥行业每年以7-8%的速度增长，少数企业近年来年均增长速度超过30%，与此同时伴随了一批中小型企业开工不足或倒闭，“大鱼吃小鱼、快鱼吃慢鱼” 的状况在未来将继续延续。 生产企业数量减少：2012年全国约4700家，目前约3500家 规模/品牌、品质/技术含量、服务等将成为竞争的主要手段；行业整合已经拉开序幕，来势汹涌;家电行业：1990年代初，仅广东顺德就有350多家企业，全国彩电200多家，目前4+2家；目前冰洗彩空四大家电产品排行前5位品牌的销售量占有率接近或超过70%。 食品行业：啤酒行业最多时1200家，目前3+10家；牛奶行业：15年前1000多家，目前全国性只有3-5家。 国际化肥：欧洲、北美等地区，每个国家3-5家。 中国单质肥：氮肥约720家，超100万吨的尿素产能占69%；磷肥约90家，前十名企业的产量占全国的55.1%（二铵前十位占总产量83%，一铵前十位占总产量53.3%）；钾肥约84家，产能主要集中在3个百万吨企业;排序;营业收入 亿 元; 净利润 亿 元; 目录;;;3.复合肥企业发展战略思考;;舍得在研发上投入，不是做概念，而是实实在在的提升 丰富产品线：开发完整产品线或具有特色的专用产品，提高科技含量与附加值 施肥技术研究：试验示范、机械化施肥、水肥一体化等 研发队伍提升：市场导向型，产品经理—作物经理 产学研合作：技术集成，提高研发效率;案例：巴斯夫公司;BASF公司建立在德国ludwigshafen的农业研究中心;巴斯夫公司新产品研发流程示意图;综合科研大楼;国家认定企业技术中心 国家缓控释肥工程技术研究中心 养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室 复合肥料国家地方联合工程研究中心 土壤肥料资源高效利用国家工程实验室 农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室 院士工作站 中美缓控释肥合作研究中心;通过农化服务等，实现由传统制造向“制造+服务”的转变 农业信息化：线下渠道整合与线上应用拓展结合是未来农业领域最大机遇 农化服务能力奠定农资O2O平台的基础，服务商向平台运营商转变 经理人、合作伙伴创业、成长的平台;公司简介 机构加阳公司是加拿大一家大型化学肥料制造商，在北美洲与南美洲经营有农业产品及服务公司。加阳公司是世界三大农作物营养物质生产和经销商之一。 收购原美国UAP，更名CPS 独立于制造版块；北美市场40%的份额，个别区域80% 每个服务中心;1000公顷不等，10—40余人（农艺师、拖拉机手）；1000个客户 服务内容 肥料、农药等产品 咨询：小客户收费（每次100美元） 大客户免费 施肥、播种、耕地等;公司简介 美国嘉吉公司（Cargill）创立于1865年，总部设在美国明尼苏达州，是一家国际性的食品、农业、金融和工业产品及服务的供应商和营销者。嘉吉公司在63个国家拥有130,000名左右的员工。公司重视产品创新和产业链的整合，是世界上最大的磷肥和氮肥生产商之一 农化服务内容 GrainSense?：个体收益分析；每月市场行情报告；年度市场研讨会 FarmSenseTM：制定农产品销售计划；每