上海证 券交易所公司债券簿记建档发行业务指引.docxVIP

上海证券交易所公司债券簿记建档发行业务指引 第一章　总则 　　第一条 为规范公司债券簿记建档发行业务，维护市场参与者的合法权益，根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》以及上海证券交易所（以下简称本所）相关业务规则，制定本指引。　　第二条 符合《公司债券发行与交易管理办法》规定、以簿记建档方式公开发行的公司债券并在本所上市的，适用本指引。　　第三条 本指引所称簿记建档发行，是指公司债券公开发行的利率或者价格以询价等市场化方式确定，即发行人和承销机构协商确定利率或者价格区间后，向市场公布发行文件，由投资者发出申购订单，再由簿记管理人记录投资者认购公司债券利率或者价格及数量意愿，按约定的定价和配售规则确定最终发行利率或者价格并进行配售的行为。　　第四条 公开发行的公司债券，簿记建档应当遵循公平、公正、公开原则。　　第五条 公开发行的公司债券由发行人和承销机构自主选择在承销机构自有场所或本所簿记建档发行。在承销机构自有场所簿记建档发行的，应当符合本指引规定。　　第六条 承销机构应当公平对待各类投资者，不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益；不得直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。　　第七条 公司债券簿记建档发行应使用传真等方式进行申购。本所可根据市场需要，提高效率，建设完善发行系统。