国际银团贷款.pptVIP

基本流程 * * 简介、起源与发展 形式与特点 基本程序 银团贷款 银团贷款简介 定义：银团贷款又称为辛迪加贷款（Syndicated Loan），是由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团（Banking Group）采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。国际银团是由不同国家的多家银行组成的银行集团。 根据我国法律规定，银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。 作用：通过这一贷款方式，借款人可以从多家银行获得贷款，容易筹集到巨额资金；对各贷款银行来说，与银团其他成员共同提供巨额贷款，可避免承担过大的贷款风险。产品服务对象为有巨额资金需求的大中型企业、企业集团和国家重点建设项目。 事例： 2010年三房巷集团海伦石化PTA项目银团贷款 2011年SOHO中国获国际银团6.05亿美元贷款 银团贷款简介 我国的银团贷款 币种：以人民币为主，也可包括美元、欧元、英磅等币种。根据借款人需要，在一个银团贷款内可以使用多种货币。 期限：短期3-5年，中期7-10年，长期10-20年。 相关费用：各项收费主要包括安排费、包销/承销费、代理费、承诺费等。 适用客户: 1.借款人有长期、大额资金的贷款需求。 　　 2.借款人在业界具有较高知名度，其经营能力、 资金实力、技术实力为大多数银行所认可。 起源与发展 起源：银团贷款是随着资本主义经济的不断发展而出现的一种融资方式。特别是第二次世界大战后，一些资本主义国家为了迅速弥合战争创伤，采用多种方式国际银团贷款，筹措资金，促进了生产向国际化发展。生产的国际化促进了市场的国际化，加速了国际贸易的发展，增加了融资需求，所需资金数额也逐渐增大。由于巨额贷款仅靠一家银行的力量很难承担，任何银行都不愿独自承担。为了分散风险，有意发放贷款的各家银行便组成集团，每家银行认购一定的贷款份额，由一家代理行统一发放和回收。银团贷款由此产生。 　　 起源与发展 发展：70年代以来，国际银团贷款经历了三个阶段。 （一）70年代初到1981年期间，传统的银行双边贷款逐渐被银团贷款所取代，因为银团贷款既能筹得巨额资金，又可分散贷款风险，借贷双方十分满意。 （二）1982～1986年，由于银团贷款市场中最庞大的需求者──发展中国家为沉重的债务危机所迫，不得不减少贷款活动，因而银团贷款规模大大收缩。与此同时，更多的资信可靠的借款人由国际信贷市场转向国际债券市场筹集资金。 （三）1987年以来银团贷款又重新兴旺起来。但是，此时的银团贷款市场在结构上已有很大改变。私人企业取代了过去银团贷款主要借款人──政府或官方机构。 两种基本方式 直接贷款（Direct Participation或Loan Syndication）是由银团内各成员行委托代理行向借款人发放、回收和统一管理的贷款。 间接贷款(Indirect Participation或Loan Participation)，是由牵头行将参加贷款权（即贷款份额）分别转售给其他成员行，全部的贷款管理工作均由牵头行负责的贷款。 直接型银团贷款具有以下特点： A.牵头银行的有限代理作用 B.参与银行权利和义务相对独立 C.银团参与行相对稳定 D.代理银行的责任明确 两种基本方式 在这种贷款形式中，牵头银行将贷款权利转让给其他参与银行的转让方式主要有以下四种： A.更新 B.再贷款 C.让与 D.代理 两种基本方式 间接型银团贷款都具有以下特点： A.牵头银行身份的多重性 B.参与银行和借款人债务债权的间接性 C.缺乏比较完整的法律保证 D.相对比较简单、工作量小。 特点与发展 1.贷款金额大、期限长。可以满足借款人长期、大额的资金需求。一般用于交通、石化、电信、电力等行业新建项目贷款、大型设备租赁、企业并购融资等。 　　 2.融资所花费的时间和精力较少。借款人与安排行商定贷款条件后，由安排行负责银团的组建。在贷款的执行阶段，借款人无需面对所有的银团成员，相关的提款、还本付息等贷款管理工作由代理行完成。 　 3.银团贷款操作形式多样。在同一银团贷款内，可根据借款人需要提供多种形式贷款，如定期贷款、周转贷款、备用信用证额度等。同时，还可根据借款人需要，选择人民币、美元、欧元、英镑等不同的货币或货币组合。 4.有利于借款人树立良好的市场形象。银团成功的组建是基于各参与行对借款人财务和经营情况的充分认可，借款人可以借此业务机会扩大声誉。 　　 5.银团贷款成员应按照“信息共享、独立审批、自主决策、风险自担