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中国 5G：典型行业应用分析 不止于速 中国 5G：典型行业应用分析 目录 总体摘要 4 1 市场现状 5 1.1 运营商表现和展望 5 1.2 5G 试验和商用时间点 6 1.3 网络部署和频谱 7 1.4 预测和展望 8 2 汽车领域 10 2.1 全球概况 10 2.2 应用场景 11 2.3 5G 与可替代技术的对比 14 2.4 商业模式 14 3 无人机 16 3.1 全球背景 16 3.2 应用场景 17 3.3 5G 与可替代技术的对比 18 3.4 商业模式 19 4 制造业和工业4.0 20 4.1 全球背景 20 4.2 应用案例 21 4.3 5G 与可替代技术 22 4.4 商业模式 23 5 政策影响 24 5.1 普遍特性 24 5.2 垂直领域特性 25 3 中国 5G ：典型行业应用分析 总体摘要 目前，移动产业关于 5G 已经制定多年发展规划，以保证技术产品研发、网络部署策略制定、外场测试和标准 化工作的有序开展。 2017 年， GSMA 智库发布了系列报告，关注 5G 区域发展情况，并作为全球范围研究的补充。我们关注人口基数大、经济实力强和的技术先进的先发市场，首先是中国、日本和韩国，其次是美国。 尽管这些国家不一定大规模商用 5G，但其发展情况和市场表现还是会引起其他国家和地区运营商、厂商、互联网企业和政府的关注。未来，我们的区域系列报告还将涵盖中东和欧洲市场。 随着 5G 商用步伐的临近，更多现实问题日益受到关 注。消费者眼中的 5G 相比 4G LTE 有什么特别之处？ 是否值得为此买单？对于运营商而言， 5G 如何变现？ 网络部署应该如何开展？应当如何融资？企业客户 是否有使用 5G 的动力？如果是，哪些垂直行业潜力最大？ 尽管消费者应用似乎更受关注，但是，鉴于刚刚开始 且无法阻挡的大片成熟市场和一些新兴市场的数字化 转型大潮，企业客户市场其实孕育着更多商机。本 报告关注 5G 服务垂直行业应用的潜力。我们聚焦中 国，因为这里是全球最早开展 5G 试验的国家之一， 经济基础足够支撑快速结构转型，而且政府有意推 动全球范围内的技术创新引领。本报告与 GTI 联合推 出，内容基于 2018 年 4 月对中国移动、中国联通、中  国电信等移动运营商的调研，以及对与垂直行业合作伙伴联合项目的观察。 报告聚焦三大领域： 车联网与自动驾驶 无人机 制造与工业 4.0 转型 针对每个领域，我们综合全球情况，并针对中国市场 前景分析、业务部署、 5G 与其他技术对比以及运营 商收入模式的分析。最后将提出政策建议，包括针对 特定行业管制机构和整体建议，以及频谱政策和跨部 门监管等。 4 | 总体摘要 中国 5G ：典型行业应用分析 市场 1现状 1.1 运营商表现和展望 尽管 2018 年中国的移动市场运营环境面临挑战，但整 于“爬坡期”，收入增长将可能在下几个季度里持续 减 体表现仍好于多数成熟市场。由于 4G 用户增长率趋 缓。由于资本支出的攀升，净现金流和利润依然面 临 缓，在服务收入增长率方面，相比于 2017 年的 7.3% 和 压力。在 2014-15 年 LTE 网络扩张阶段，资本支出 第四季度的 12.5% ，2018 年第一季度略有下降至 5.1% 。 保持在服务收入的 25% 以下，在当前投资周期的中间 LTE 用户渗透率达到 70-80% 的区间（很大程度上体 阶段，为实现 2019 年底 5G 商用目标，资本支出将会 现在互联网用户渗透率），由于短期新业务发展处 大幅增加。 市场现状 | 5 中国 5G：典型行业应用分析 图 1： 图 2： 业务收入增长趋势 资本支出增长带来的利润压力 50% 7.3% 40% 5.7% 5.1% 2016 2017 3 ?18  30% 20% 10% ? ? ? 0 ? ? ? -10% -20% -30% 3 ? 6 ? 9 ? 12 ? 3 ? 6 ? 9 ? 12 ? 3 ? 16 16 16 16 17 17 17 17 18 EBITDA ? ?? ? ? ??? ? ? * 净现金流（ EBITDA 减去资本支出，用业务收入的百分比表示） 数据来自中国移动和中国联 通 来源： GSMA 智库 1.2 5G 试验和商用时间点 5G 制定的多年发展规划保障了外场测试、技术产品 6-8 站。目前主要在 3.5Ghz 频段的无线组网能力和 研发、网络部署策略制定和标准化工作有序开展。中 方案验证。 国的三家运营商持续开展 5G 试验。 已公布 5G 商用计划的全球移动运营商中，其中 40% ? 中国移动将在杭州、苏州、广州、上海和武汉 5 个 计划在 2018 和 2019 年商用（