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客户信息管理 客户信息内容 客户基本信息 单位名称 地址 客户类别 行业 电话 传真 人员规模等 添加方法 在左侧树型客户信 息分类功能菜单中添加 在上部快捷菜单条，点击新增客户添加 工作台新增客户增加。 精 客户信息添加方法-1 精 客户信息添加方法-2 精 客户信息添加方法-3 客户基本信息的录入 按下图填写客户基本信息，如继续添加联系人点保存并添加联系人。如稍侯添加点击保存即可。 精 客户联系人 联系人信息的录入 按下图填写联系人基本信息，点击保存即可。 精 联系记录 联系记录：在与客户未有项目合作时，对与客户进行一些初次联系或在争取项目过程中的联系，可以记录在联系记录中 精 任务 任务：针对当前用户指定相关任务给执行人执行。 精 日程 日程：记录与当前用户相关的日程，支持提醒和多人共同使用。 精 费用 费用：用于申请与记录与此客户发生的所有费用。如费用描述复杂，可以上传附件。 精 附件 附件：用于记录与此客户相关的所有文件。点击浏览选择文件上传即可。 精 项目 项目：项目用于对与客户发生的项目合程跟踪管理 精 进展记录 进展记录用：来跟踪记录此项目中所有联系情况及进展状态 精 Unispace Network Communication Equipment Ltd. UNISPACE .COM.CN 精 CRM主要功能 客户管理 通过对客户相关项目的全程