中材国际2008再融资建议书.ppt

公开增发初步方案 发行股票的种类及面值 境内上市人民币普通股（A股），面值人民币1.00元 发行数量 不超过1500万股（含），在以上范围内，董事会根据实际情况与保荐机构协商最终确定发行数量 发行对象 境内自然人、法人、证券投资基金及其它符合规定的投资者，并安排向控股股东配售 上市地点 上海证券交易所 发行价格及定价方式 发行价格不低于公告招股意向书前20个交易日的公司股票均价或前一交易日均价。具体价格由董事会根据实际情况与保荐机构协商最终确定 发行方式 网上、网下定价发行 本次发行前公司滚存 未分配利润的分配 若公开增发在2008年完成，尚未分配的滚存未分配利润由新老股东共同享有；若公开增发未能在2008年内完成，则分配方案另行规定 非公开增发初步方案 发行股票的种类及面值 境内上市人民币普通股（A股），面值人民币1.00元 发行方式 向特定对象非公开发行 发行对象 境内不超过10名自然人、法人、证券投资基金及其它符合规定的投资者，并安排向控股股东配售，保持控股股东对公司的控制力 发行数量 不超过1700万股（含），在以上范围内，董事会根据实际情况与保荐机构协商最终确定发行数量 发行价格和定价方式 发行价格不低于公告招股意向书前20个交易日的公司股票均价或前一交易日均价的90%。具体价格由董事会根据实际情况与保荐机构协商最终确定 锁定期 控股股东、实际控制人及其控制企业认购的股份，三十六个月内不得转让；其它投资者十二个月内不得转让， 募集资金用途 由公司根据业务发展确定 上市地点 上海证券交易所 本次发行前公司滚存 未分配利润的分配 若非 公开增发在2008年完成，尚未分配的滚存未分配利润由新老股东共同享有；若非公开增发未能在2008年内完成，则分配方案另行规定 配股初步方案 发行股票的种类及面值 境内上市人民币普通股（A股），面值人民币1.00元 配股基数、比例和数量 以公司截止2007年12月31日止的总股本16,800万股为基数，向全体股东按每10股配售1.255股，总计配售约2,108.815万股。若在发行前因资本公积转增股本或利润分配导致总股本发生变化，则配股基数应做相应调整 配股价格 最终配股价格将根据公司股票二级市场的价格，募集资金投资项目的资金量需求及项目资金使用安排，由公司董事会与主承销商协商确定 定价方法 市价折扣法 配售对象 股权登记日当日收市后登记在册的公司全体股东 募集资金用途 由公司根据业务发展确定 发行时间 在得到证监会核准后6个月内择机向全体股东配售 可转债初步方案 发行总额 3.5亿人民币 票面金额 100元 期限 6 年 利率 第一至第六年分别为：0.8%、1.1%、1.4% 1.7%、2.0%、2.3% 转股限制期 6个月 初始转股 价格 募集说明书刊登前20个交易日公司股票均价为基准溢价1%-20%，具体在发行前询价确定 转股价格 调整 送红股、转增股本、配股、增发等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股本发生变化时，将对转股价格进行相应地调整 转股价格 修正 转债存续期内，当股票在任意30个连续交易日中至少20个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的85%时，公司董事会有权向股东大会提交在不超过15%的幅度内向下修正转股价格的预案（修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票均价和前一交易日均价） 赎回条款 上述条件首次满足时，可行使赎回权一次。若首次不实施赎回的，该计息年度将不得再行使赎回权。 时间 条件 赎回价 第一年 不赎回 第二年 如果公司股票连续20个交易日的收盘价不小于当期转股价格的 150% 面值 第三年 140% 面值 第四年 130% 面值 第五年 120% 面值 结束语 中银国际有实力协助贵公司设计并实施最佳融资战略 为客户提供境内外全方位投资银行服务 丰富的国际经验和人才 中国银行的背景以及全面的金融服务 与有关监管部门 的良好关系 丰富的股票和债券 承销经验 极高的行业声誉 和品牌形象 中银国际有能力和信心为贵公司提供一流的投资银行服务 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * bloom\may11frank.ppt 前言 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）为我国水泥工业的倡导者，全球水泥工程的领先企业，未来业绩增长潜力被投资者长期看好。 作为注重主营业务发展的水泥工程建设业龙头企业，贵公司的产业扩张需要资金的支持。贵公司于2005年完成首次公开发行后，在一定程度上资金压力得到缓解，但随着贵公司业务的发展仍然需要进一步开拓新的融资渠道，为可持续发展奠定资本基础。 在实施股权分置改革后，受良好的宏观经济环境、人民币升值预期、流动性过剩等因素的影