U订货详细使用介绍说明.docVIP

\\ 企业信息主管 （请大家持续关注此文档，每周有更新内容。目的是帮助大家售前和实施使用） 职责范围:建立U订货账套，维护企业基本信息和组织信息（角色和业务人员），功能权限和数据权限分配，系统选项控制。下面详细介绍该人员的功能。（注：该人员系统默认赋予全部功能权限和数据权限） 第一节维护账套主管信息 a.进入系统 b.维护账套人员的入口 c.点击账号管理,进入账套主管人员信息维护界面 基本信息维护 本功能提供账套管理人员的基本信息修改，包括登陆账号，姓名等最基本信息修改，比如企业账套管理人员发生变更时。 账套安全 每间隔一段时间，建议修改账套主管的登陆密码，后面两个验证，可以更换账套主管的邮箱和手机号。 特殊说明：凡是在同一账套下，手机和邮箱必须唯一。 更换头像 更换账套主管的头像。 第二节企业基本信息维护 企业基本信息 以上信息均反映的是企业自身的内容，主要显示在订货端界面上部，底部。 线下支付 设置企业收款银行及账号用 该信息如果与U8或NC等ERP软件一起用，将传过去。在ERP软件中通过网上银行与银行系统进行传递数据。 线上支付 目前系统支持畅捷支付，支付宝，微信支付三个通道进行支付操作，也就是企业通过这三个通道进行收款操作（PC端和移动端均可）。另外系统单独设置了关于手续费的处理，对一些不收手续费的客户可以单独进行设置。 订货端进行付款时会出现如下界面（付完款后，在付款单详情中也有手续费信息） 客服信息 企业端提供QQ和电话两种与客户联系方式，并且可以按照客户，客户分类，客户级别，区域四个纬度分别设置，也就是说，如果设置了纬度内容，只有纬度内的客户可以看到联系方式，没有设置的看不到。 看客户端 主题风格 主要是设置网站风格使用，包括企业LOGO和颜色风格，另外可以设置企业移动端自己的主题风格。 看一下手机端效果（上面） ERP集成 如果与U8或NC联用，均在此进行设置（NC内容后面我会补充），设置后也可停用。看下图 进入U8电商中心的接口设置中，将上面内容拷贝存入，测试连接通即可。 订购信息 第三节组织结构、功能权限和数据权限管理 角色设置 根据企业实际情况，先设置角色，后设置人员。角色可以按照部门设置，也可以按照职责设置。 以上是增加角色界面 人员设置 上面是人员录入列表，这些人员是企业的业务员和企业负责销售的负责人员。由于企业中人员变动，可以对任何人员进行修改，删除，停用操作。其中停用以后，该人员就不能使用该系统了。已经使用的人员不能删除。下面先介绍一下人员编辑界面内容。三中情况 第1种 第2种情况 第3中情况 不隐藏价格 以上是关于角色和人员的设置情况 功能权限 功能权限指对角色或企业业务人员进行分配U订货系统功能。根据企业实际工作需要进行分配。根据角色和人员的关系，分配了角色，人员就继承角色权限。如果只对人员分配功能权限也可以，不过随着企业业务人员不断增加或变动，会麻烦一些。建议将人员人员关联某个角色，对角色进行分配功能权限。 这项工作建议是企业信息主管人员来做，目的是对企业来说有一个统一规划（当然企业业务人员也可以） 在分配功能权限时，要考虑企业业务人员的职责范围，哪些功能可以使用，哪些功能不能使用。再此给大家一个建议。 企业主管领导：赋予全部功能权限 销售主管人员：赋予跟价格政策有关的功能，以及导出功能，统计功能，审批功能等。 企业业务人员：客户、商品、订单、收款、退货、退款、费用，与客户沟通，确认等功能。 分配后注意要保存一下。 数据权限 数据权限指对企业业务人员，客户，以及客户自己内容人员分配客户和商品两个要素的查询范围的设定。对这部分内容的理解要从三个场景中考虑。 权限开关 场景1 如果是企业信息主管人员（也就是建立账套的人），登陆U订货系统，系统默认赋予全部数据权限（客户和商品），不需要分配 场景2 U订货系统是否启用控制数据权限，是否只控制订货端，或者只控制企业端，再或者全要控制。这一点要结合企业的实际情况来定。建议全部控制。看下面界面。 （1）客户（管理端）和商品（管理端）两项是对企业管理端进行数据权限控制，也就是对企业业务人员进行数据权限控制。 （2）状态为启用时控制，停用时不控制。 （3）前面默认权限的含义是，在状态为启用状态下，同时在系统没有分配任何数据权限时，是否有全看数据，也就是在没分配数据权限时给个默认值。效果是状态为启用，默认为有权，可以查看所有客户和商品数据；效果是状态为启用，默认为无权，不可以查看所有客户和商品数据。 （4）如果状态为启用，并且已经分配了数据权限，默认权限不论是否有权有不起作用，一切以分配的数据权限为准。 场景3 商品（订货端）：指对客户登陆的订货端进行控制商品权限。默认权限和状态