太原二手房市场报告.ppt

“五看”之——看竞争 业务线 分类 竞争对手 备注 代理 易居、朗润、 新联康、世联…… 渠道 魔售、爱房购、乐居天下、吉屋…… 二手 我爱我家、中环、昊升、博翔…… 新房代理战略控制点 分类 竞争对手 现在 公司1 易居中国 恒大、富力 公司2 朗润 万科 公司3 思源 保利、中车、 泰禾 公司4 我爱我家 渠道、二手房 “五看”之——看竞争（代理线） 年份 市场销售金额 代理销售金额 代理市场份额占比 2013 253.01 144.29 49.30% 2014 207.77 109.21 51.94% 2015 368.3 189.54 51.01% 2016 555.73 311.41 52.31% 2017年 1041.9 458.4 44% 时间 易居中国 世纪朗润 新联康 思源经纪 万科经纪 世联行 保利代理 广州经纬 2017年GMV （亿元） 89.50 70.66 52.60 51.26 48.55 46.03 35.67 24.05 占市场代理 份额（%） 19.5% 15.4% 11.5% 11.2% 10.6% 10.0% 7.8% 5.2% 2017年代理销售金额约458.4亿，其中排名第一的代理商为易居中国，GMV89.50亿，市占率8.6%。代理业务从4月1日转交代理事业部 “五看”之——看竞争（渠道） 太原链家2017年完成渠道GMV9.65亿元，占新房市场的5.10%；2018年完成渠道GMV8.42亿元，占新房市场的11.4%，占渠道占比的38%，重点项目市占基本超过25% 公司 2017年GMV 渠道占比（%） 2018年GMV 渠道占比（%） 在TOP10中业绩占比(%) 链家 11.08 5.40% 10 23.10% 29.20% 魔售 14.9 7.30% 6 13.90% 17.52% 中环 9.04 4.40% 3.5 8.10% 10.22% 房天下 11.54 5.60% 3 6.90% 8.76% 乐居 9.42 4.60% 2 4.60% 5.84% 太原市渠道主要竞争对手对比 链家重点项目市占情况 “五看”之——看竞争（二手房） 年份 市场销售金额 2013 111.74 2014 103.72 2015 111.22 2016 138.38 2017年 181.03 时间 我爱我家 中环地产 昊升地产 博翔地产 乐居润美 中联置地 优居 21世纪 不动产 其他 2017年GMV 56.13 40.72 24.44 20.28 10.14 7.60 7.42 7.24 7.06 占市场份额（%） 31.0% 22.5% 13.5% 11.2% 5.6% 4.2% 4.1% 4.0% 3.9% 2017年太原市二手GMV181.03亿，其中排名第一为我爱我家，GMV56.13亿，市占率31.0% “五看”之——看竞争（二手房） 2017年太原市二手房主要成交区域在中环内成熟区域，竞争对手门店布局基本按照成交区域分布 二手房成交热力图 太原二手房门店布点图 中介名称 门店数量 我爱我家 160 中环地产 101 昊升地产 57 博翔地产 47 乐居润美 25 中联置地 19 优居 19 21世纪不动产 18 合计 446 “五看”之——看竞争（二手房） 2017年太原市二手房市场，销售排名第一为我爱我家，人效为0.97万元/人·月，中环人效为0.81万元/人·月，2017年链家渠道业务人效达到0.71万元/人·月，在2018年三个月时间，人效达1.0万元/人·月，3月人均达1.35万/人，我方人均效率略高于竞争对手。 我爱我家 二手房 中环二手房 链家渠道 （2017.07-2018.03） 链家渠道 （2018.01-2018.03） GMV （亿元） 56.13 38.8 19.5 8.42 套数 7197 5672 1784 720 业绩 （万元） 14034 9700 2904 842.3 经纪人数 （人） 1200 1000 234 234 人效 （万元/人·月） 0.97 0.81 0.71 1.0 2017年太原市二手房竞争对手及链家渠道人效对比 二手房 链家渠道 （2017.07-2017.12） 链家渠道 （2018.01-2018.03） 佣金点位 （%） 2.5 1.84 1.00 太原市二手房佣金点位及渠道点位对比 “五看”之——看竞争（租赁） 2017年太原市租赁市场我爱我家一家独大，主要为房屋托管业务，占租赁业务的60%；房屋托管业务有较大的利润空间。 普租 房屋托管 收入 服务费为一个月房租， 收入较低 除一个月月租外， 还有各月房屋差价 收入较高 资金压力 无 较大的资金压力 普租与房屋托管收入对比 “五看”之——看竞争