房地产行业按揭流程改善报告.pptVIP

在过去的5年中，xx与农行的合作取得了巨大的成功，但业绩的增长开始放慢 与主要竞争对手相比，农行/xx的竞争力开始下降，主要体现在办理速度较慢 强强联手和创新求变将是即将到来的竞争的主要特征，并将在市场竞争中占据优势地位 远卓诊断认为：现阶段农行/xx的按揭业务流程已不能适应新的竞争要求 面临这种竞争态势，农行与xx应该同舟共济，创新合作模式，再造二手房按揭业务流程，形成新的核心竞争力 美国按揭业务价值链已演化为三个截然分开的环节： origination, investing and servicing 银行等放款机构专注于核心竞争力的建设与提高，纷纷将非核心业务外包 美国的这种特点的是资产证券化（MBS）带来的结果 美国按揭市场呈现以下特征或趋势 美国按揭市场发展的经验启示 按揭资产证券化在我国初露端倪，行业分工细化及专业化是中国未来按揭市场的发展趋势。 资产证券化市场暗藏风云: 2002年9月12日，新华信托投资股份有限公司在深圳推出中国首个“住房按揭贷款资金信托产品” 建行和工行已经连续三次向央行提交了各自的证券化方案，建行的方案已经基本得到了央行的认可。房贷证券化将最先由建行试点 外资银行开始布局中国房贷市场 国际金融公司、荷兰发展金融及德意志银行参股惠泽中国 央行批准建行与德国施豪银行在天津合资成立住房储蓄银行 ，“施豪”拥有24.9％的股份 澳洲最大的投资银行麦格理银行与建行在上海合作成立麦格理管理咨询有限公司 农行和xx可以通过紧密合作，实现分工协作和专业化 国际房屋按揭最佳做法 国际最佳做法议题概述 – 按揭产品设计 国际最佳做法议题概述 –营销和销售 国际最佳做法 – 按揭办理 国际最佳做法 – 放款 国际最佳做法 – 风险控制 美国的风险评估系统基于信用管理署和Fair Isaac自动评分模型 而国内已有按揭中介/银行采取创新的做法 广州市场的发展要求和竞争前景指引我们改善 借鉴先进经验，改善的战略指导方向和思想是：提高效率，分工明确 通过这种有效分工，能够极大提高农行/xx竞争力，提高农行收益 从xx与农行按揭办理流程的现状来看，按揭业务流程细枝末节的变化已不能根本性的提高办理速度，需考虑进行创新 远卓认为：xx和农行按揭中心的业务创新应该分两步走 第一步：进行流程再造，将农行初审和复审的调查与审查功能合并到xx中，并由xx承担与此相关的风险损失（坏帐） 第二步：进一步进行流程优化，将农行的审批环节与xx进行合并，客户所造成的风险损失完全由xx来承担 建立客户关系与风险管理机制是xx和农行业务创新的关键 从农行二手房按揭放款流程来看，调查和审查功能实际已经转移到xx，为流程再造做了很好的试点 xx初审流程的变化具体体现在农行完全将初审权利转移xx xx复审流程的变化具体体现在农行将调查和审查职能转移xx 农行放款流程的变化具体体现在按客户不同分类提供不同服务 需要xx和农行方面确认并共同推进的工作 在此过程中，远卓管理顾问所能提供的帮助 目录 外部环境分析 按揭行业发展趋势分析 国内外最佳做法的分析 农行/xx流程再造的整体思路 流程再造的具体举措 需要达成的共识及下阶段工作重点 广州二手房市场处于快速增长的阶段。二手房交易占广州房屋交易百分比由1997年的3％大幅攀升到2002年的35％ 在未来5年内广州二手房市场依然将保持高速的增长。到2007年二手房占房屋交易百分比将接近7成 随着人口流动性的提高和对梯级改善观念的接受，房屋更换率会大大提高，广州房地产市场将继续保持活跃，二手房市场大有可为 竞争前景 国内各银行继续加大房屋按揭业务力度 国外金融机构觊觎国内MBS市场，利用强强合作，进军国内市场，广州首当其冲 竞争关键要素 办理速度、贷款金额 服务质量、收费合理 农行/xx改善的关键 能否提高办理速度 能否灵活变通，提高贷款金额 能否提高服务质量，提高客户满意度 收费是否合理 发展前景 改善的战略指导方向 农行将非核心业务外包给xx 农行专注于核心业务——放款 产品的设计由农行和对市场把握精准的xx合作进行 xx专注于市场开发，客户开发，客户关系管理 xx担任农行与房屋中介、政府等部门的渠道 风险控制由双方统一进行 放款 按揭办理 营销与销售 按揭产品设计 风险控制 分工合作基础是xx保证农行零坏帐 单位：亿元 注：1、年贷款金额按50％增值计算；2、每年产生的余额按照贷出金额的7成计算：2003年余额=27.3亿+(18亿-13亿)×0.7=30.8亿；3、农行收益按照年息差3％计算；4、假设用户剩余贷款期限大于3年 单位：万元 农行贷款金额及贷款余额预测 农行收入预测 农行的收入显著增长,同时坏帐为零，更为重要的是为其它产品提供了客户基础 CAGR=15.2