2016年南通港闸区棚户区改造项目收益债券2018年-数据中心.pdf

债券简称：16 港闸棚改项目债/16 通港闸 债券代码：1624022.IB/139220.SH 2016 年南通市港闸区棚户区改造项目收益债券 2018 年度发行人债券履约情况及偿债能力分析报告 主承销商：东北证券股份有限公司 （住所：长春市生态大街6666 号） 2019 年6 月 声明 本报告依据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工 作有关问题的通知》（以下简称：通知）、《2016 年南通市港闸区棚户区改造项目 收益债券募集说明书》（以下简称：募集说明书）、《2016 年南通市港闸区棚户区 改造项目收益债券债权代理协议》、《南通市港闸区国有资产经营有限公司 2018 年年度报告》（以下简称：年报），参照《公司债券受托管理人职业行为准则》（以 下简称：行为准则）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见以及南通市港闸区国有资产经营有限公司（以下简称：发行人）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由主承销商东北证券股份有限公司（以下简 称：东北证券、本公司）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为本公司所做的承诺或 声明。 1 目 录 第一节 债券事项3 一、发行债券情况3 二、含权条款的执行情况3 三、主承销商履行职责情况4 四、“16 港闸棚改项目债”差额补偿人财务状况4 第二节 发行人的经营与财务状况6 一、发行人主要业务情况6 二、2018 年发行人主要经营情况7 三、主要财务数据和会计指标19 四、主要资产及负债变动情况21 第三节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况23 第四节 内外部增信机制、偿债保障措施实施情况、变化情况及处理结果24 一、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况24 二、增信机制情况24 三、偿债计划及其他偿债保障措施实行情况、变化情况24 第五节 债券持有人大会召开情况25 第六节 本息偿付情况26 第七节 债券跟踪评级情况27 一、主体评级情况27 二、跟踪评级安排27 三、主体评级差异27 第八节 债券风险分类情况及处理结果28 第九节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况29 第十节 重大事项情况说明及处理结果30 第十一节 债券事务负责人情况31 2 第一节 债券事项 一、发行债券情况 1、债券名称：2016 年南通市港闸区棚户区改造项目收益债券 2 、债券简称：16 港闸棚改项目债（银行间债券）、16 通港闸（上海） 3、债券代码：1624022.IB （银行间债券）、139220.SH （上海） 4 、发行日：2016 年9 月6 日 5、到期日：2021 年9 月6 日 6、债券余额：15 亿元 7、利率：3.80% 8、还本付息方式：每年付息一次，并同时设置本金提前偿还条款，本期债 券存续期第三年起，即2019 年起至2021 年，逐年分别按照债券发行总额的 30%、 30%、40% 的比例偿还债券的本金，最后三年利息随本金的兑付一起支付。年度 付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 9、上市或转让的交易场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所上市。 10、投资者适当性安排：截至本报告披露日，公众投资者可正常参与本期债 券的交易。 11、报告期内付息兑付情况：本期债券在报告期内按照募集说明书约定进行 了本金兑付及付息。 二