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西北轴承股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商）： 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd . 二〇一三年七月 西北轴承股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： ______________ ______________ ______________ 张立忠 赵 泷 王学林 ______________ ______________ ______________ 梁凯龙 张丽芳 李 刚 ______________ ______________ ______________ 仇建军 冯 亮 李晓东 ______________ ______________ 李树明 董翀宇 西北轴承股份有限公司 2013 年7 月3 日 1 西北轴承股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增股份30,870,666股，将于2013年7月5 日在深 圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行中，本公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司全额认购的股票限售 期为36个月，可上市流通时间为2016年7月6 日。 2 西北轴承股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 目 录 释 义 4 第一节 本次发行基本情况 5 一、本次发行履行的相关程序5 二、本次发行基本情况6 三、发行结果及对象简介6 四、本次发行的相关机构情况8 第二节 本次发行前后公司相关情况9 一、本次发行前后前10 名股东持股情况9 二、本次发行对公司的影响10 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析12 一、财务报告及相关财务资料12 二、财务状况分析13 三、盈利能力分析15 四、期间费用17 五、偿债能力分析17 六、资产周转能力分析18 七、现金流量分析18 第四节 本次募集资金运用 20 一、本次募集资金使用计划20 二、募集资金专项存储相关措施20 第五节 中介机构对本次发行的意见21 一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见21 二、保荐协议主要内容和上市推荐意见21 第六节 中介机构声明 28