对钢铁形势的认识和化解产能过剩的意见与建议-冶金之家.ppt

透视钢铁焦点改变运行机制 行业走出困境 刘勇昌  2013年8月 世界独有的中国钢铁 中国钢铁近30年的发展，不同于世界上任何 一个国家；也不同于中国历史上任何一个时 期。可以说，超出了所有人的常规思维和预 料。 正因为如此，钢铁行业在发展过程中不断 受到质疑、限制和责备。至今，在一些重要 问题上，如“产能过剩”、“淘汰落后”、“行政 管理” 、“核准制”等等，仍然争议不断。 目前，钢铁行业效益严重滑坡，重点大中 型企业大面积亏损，人们常常把原因归结为 市场萎缩、原料涨价、中小企业干扰市场… 等等。真是这样吗？ 今天，我们讨论钢铁问题，应努力遵循 “不唯上、不唯书、只唯实”的原则，按市场 经济规律研究问题，避免陷入“情况不明决 心大，心中无数办法多”的境地。 一、中国钢铁市场仍然是具有活力的市场，没有严重萎缩。 今年上半年全国产钢38987万吨，同比增长7.4%，扣除同期进出口折合净出口粗钢2508万吨后，表观消费量36479万吨，同比增长6.8%，虽然增幅有所减缓，但与欧盟、北美、印度、南美、独联体普遍下降3%-5.8%相比，仍然是世界最具活力的市场。 8月份，中国大陆产钢6628万吨，增长12.8%，占全球64国的50.8%，首次超过一半；全球除中国外产钢6408万吨，减产1.6%。 中国钢铁市场没有萎缩。钢铁行业的困难主要不是市场萎缩造成的。 二、原燃料价格下降，生产成本降低，但并末挽回钢铁效益恶化的局面。 今年上半年，炼焦煤价格同比下降22.6%；冶金焦下降19.18%；进口矿粉下降5.22%；国产精矿下降6.42%；生铁下降10.67%;废钢下降16.34%，同时，各钢铁企业深入开展“节能降本”活动，推动了生产成本不断下降。但降低成本并末从根本上挽回利润继续大幅度下降的局面。 中国与澳大利亚比较一旦进口矿格下降到100美元，国内矿会消失近一半，进口矿价格会快速回升。因此，进口矿价格必然趋势是：涨的时间长，跌的时间短；高价是常态；低价是瞬间。预计平衡价格在110-120美元左右。 三、钢材价格不断下降，企业大面积亏损，行业利润接近负值。 今年上半年，钢材综合平均价格在去年每吨下降660元（相当减少利润近5000亿元）的基础上，又下降471元，降幅11.6%,（上半年相当减少利润约2000亿元），钢材价格不停顿地下降，成为钢铁行业低利润乃至亏损的主要原因。 今年上半年，我国工业行业实现利润2.58万亿，同比增长11.1%，销售利润率为5.4%,而黑色冶炼加工业（不含矿山和铁合金）实现利润454.4亿元，销售利润率仅1.5%，比工业行业平均利润率低3.6倍，位居各行业之末。 钢铁行业实现利润情况比较 （亿元） 在钢铁行业实现的454.4亿元利润中，主要是以钢材深加工为主的民营中小企业创造的，扣除这一因素，钢铁联合企业利润很低，粗略测算在60亿左右，其中86家重点大型钢铁企业的境况更糟，实现利润仅22.7亿，销售利润率0.15%，如果扣除自有矿山收益约50亿，实际重点大型钢铁企业主业亏损33亿，企业亏损面40.7%，在历史上罕见。 四、钢材价格低下，表观是 “产能过剩”，实质是严重亏 损产品占据市场，破坏了价 格传递机制。 钢铁行业属竞争性行业，市场 对钢材有较强的刚性需求。因 此，与下游用钢行业具有明显地 价格传递机制。但是，由于严重 亏损的企业长以亏损成本生产、 以亏损价格销售，破坏了价格 传递机制，出现了钢铁行业与 上下游之间利润水平巨大差距。 今年上半年钢铁行业利润率 1.2%，比下游主要用钢行业低 4-7倍。 钢铁行业效益低下的深层次原因，是国家长期对钢铁行业实施高度集中的“核准制”。特别从2005年实施《钢铁产业发展政策》以来，过度强化了“核准制”并规定现有企业和新建企业的技术装备一律实施大型化。于是，大高炉、大转炉、大板卷轧机超常发展。全国板卷轧机由2004年实施《钢铁产业发展政策》前的19套，猛增到2012年的86 套，扭曲了供需关系，产能利用率由80%，下降到59%。板材产能严重过剩，不仅使一些大型企业陷入困境并殃及整个行业产能过剩，效益低下。 我国建筑钢材产能利用率 （2012年） 与此相反，一些绕开国家“核准制”，按市场需求建设的建筑用螺纹钢筋、线材和盘螺并没有过剩。据对这三个品种统计，2011年产能利用率达到84.56%，不存在过剩问题；2012年因国家投资减缓，产能利用率降为78.39%,但高于行业平均水平（74.95%），没有严重过剩。