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乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”、“发行人”） 首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1171号）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “战略配售”）、网下向符 合条件的网下投资者询价配售（以下简称 “网下发行”）与网上向持有上海市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证 券”、 “保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,000万股。 其中初始战略配售预计发行数量为300万股，占本次发行总数量的15%。战略投资 者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账 户，本次发行最终战略配售数量合计为164.0575万股，占本次发行总数量的8.20%， 初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额135.9425万股将回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为1,325.9425万股，占扣除最 终战略配售数量后发行数量的72.22%；网上发行数量为510万股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的27.78%。 根据《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和 《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公 告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍 数为2,883.05倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机 1 制，将本次发行股份的183.6万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数 量为1142.3425万股，占本次发行总量的62.22%；网上最终发行数量为693.6万股， 占本次发行总量37.78%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0。 本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网下投资者应根据本公告，于2019年7月12日（T+2 日）16:00前，按最终 确定的发行价格62.60元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股 配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月12日（T+2 日） 16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。 配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50% （四舍五入 精确至分）。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。 2、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在2019年7月12日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为 放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 3、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资 产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理 办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险 资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整 计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市 之日起6个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下 限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下 投资者一旦报价即视为接受本次发行的网