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优网销售管理系用使用说明书 PAGE PAGE 23 优网销售管理系统使用说明书 目录 第一部分 首页功能分布 2 第二部分 用户级别说明 2 第三部分 管理员级别用户名使用说明 2 3.1 分类管理 2 3.2 员工管理 3 3.3 客户管理 3 3.4 新闻 4 3.5 日程安排 5 3.6 销售机会 6 3.7 销售统计 9 3.8 销售报告 11 3.9 撞单记录 12 3.10 破零榜 12 3.11 比一比 13 第四部分 部门管理员级别用户名使用说明 13 4.1 员工管理 13 4.2客户管理 14 4.3新闻 15 4.4日程安排 15 4.5销售机会 16 4.6销售统计 19 4.7销售报告 21 4.8撞单记录 22 4.9破零榜 22 4.10比一比 23 第五部分 普通员工使用说明 23 5.1 客户管理 23 5.2新闻 24 5.3日程安排 25 5.4销售机会 26 5.5销售统计 29 5.6销售报告 31 5.7撞单记录 32 5.8破 零 榜 32 5.9比一比 33 一、首页功能分布 图一 如图一所示，区域功能分布说明如下： 1：栏目导航区，系统被所有栏目列表。 2：二级栏目导航区，进入二级栏目后此区域将成为二级栏目导航。 3：个人信息状态区，显示个人相关的信息和统计信息。 4：新闻区，显示所有与自己相关的新闻公告。 5：日程安排区，自己发布的最新几条日程安排。 6：客户区，最近的几条客户信息。 二、用户级别说明 本系统用户分为三级： 1、管理员：一般为中小企业的总经理或者助理使用，拥有系统的所有功能； 2、部门管理员：一般是部门经理使用，拥有自己部门的所有管理权； 3、普通用户：普通员工使用，拥有员工办公所使用的功能。 三、管理员级别用户名使用说明 使用管理员帐户登陆系统后，我们要做的第一件事情就是进入“员工管理”栏目，更改管理员密码，（默认用户名：admin,密码：admin）,更改后的密码请牢记。下面我们根据一般的设置步骤对系统内针对管理的功能作如下说明： 分类管理 第一次使用系统先将此栏目设置好，里面有几项分类需要设置，如下： 部门分类：添加公司内所有部门名称，如：销售一部、销售二部、销售三部等等，设定完以后可以删除、修改或者增加。 客户分类：设置客户的类别，比如：杭州客户、宁波客户或者小客户、大客户等等，设定完以后可以删除、修改或者增加。 日程分类：设置日程的类别，比如：日程、计划等等，设定完以后可以删除、修改或者增加。 新闻分类：设置新闻的类别，比如：产品知识、签单快讯等等，设定完以后可以删除、修改或者增加。 来源分类：设置客户来源的类别，比如：报纸、朋友介绍等等，设定完以后可以删除、修改或者增加。 资料分类：设置资料的类别，比如：文本文件、电子文件等等，设定完以后可以删除、修改或者增加。 状态分类：设置项目进展状态的类别，比如：初期沟通、立项评估等等，设定完以后可以删除、修改或者增加。 可能性分类：设置项目能实现的可能性类别，比如：可能性大、一般、可能性小等等，设定完以后可以删除、修改或者增加。 这些设置在系统正式投入使用之前应该全部设定好，虽然都可以更改，但是最好不要在正式使用后进行修改，修改后不会影响正常使用，可能会对某些年度统计中有影响。 员工管理 输入公司所有员工的资料和设置其用户名和密码。点击“发布帐号”，出现如下图二界面： 图二 首先选择“用户身份”，然后选择“所属部门”，然后选择“新闻权限”（他是否拥有发布新闻的权限），然后输入“登录帐号”（此员工在使用本系统时候的用户名），输入“初始密码”（此员工在使用本系统时候的初始密码），然后继续输入下面的相应内容，最后点“保存”后一个帐户设置好。 在所有员工帐户都设置好之后，可点击左边的导航栏的部门名字来按照部门显示对应部门的员工。 客户管理 管理员可以浏览和管理所有员工输入的客户资料，也可以自己输入客户资料。点击“添加客户”，出现如下图三界面： 图三 输入相关信息点“保存”后一个客户设置好。 在客户都设置好之后，可点击上边的导航栏的部门名字来按照部门显示对应部门员工的客户信息，或通过客户名字来查询。 新闻 管理员（或被分配次功能的员工）拥有发布、修改和删除新闻公告的权力。 发布：点击“进入管理界面”，点“添加新闻”出现如下图四界面 图四 输入相关的信息点“保存”，完成一则新闻公告的发布。 修改、删除通知公告 点击“进入管理界面”，在上边的导航栏中，可以通过“按类别查看”来选择找出要管理的新闻，然后在此新闻后面的按钮修改或者删除。 日程安排 管理员（或部门管理员）拥有发布、修改和删除日程