ERP原理与实施金蝶K3第02次销售管理上机指导.pptVIP

销售实务 订单三： 1月6日大宇机械需要购买1.01轴承2000 PCS，孙业务员售对产品给予报价。1月6日，客户接受报价，确定购买。交货日期要求为2月18日，单价300元，交货日期2011-2-18。 订单四： 1、报价 1月10日，客户大宇机械要求业务员对产品进行报价，孙业务员进行报价，报价产品1.01轴承，价格300元。1月10日，客户接受报价，确定购买意向，需求数量5000pcs，交货日期要求1月19日。 2、订单评估 计划员将客户需求进行产能评估，发现在要求的日期内无产能安排。委外厂商也无法在1月19日前安排生产。因此评估无法按客户要求接单。 订单跟踪： 1、孙业务员经查询订单情况并向客户汇报。 2、2011-1-31日，销售经理要求查看提供本月度销售订单执行情况明细表。 第一步：基础资料录入  登录金蝶K3系统，选择自己学号对应的帐套，以命名用户身份登录，用户名为 administrator，密码为空。 菜单位置：K3主界面—系统设置—基础资料—公共资料 1、新增计量单位 2、引入科目 3、新增部门 4、新增客户 5、新增供应商 6、新增职员 7、物料信息录入 8、新增库存信息 注：具体操作见实验指导二文档 第二步：销售管理系统初始化 菜单位置：系统设置-初始化-销售管理-系统参数设置 步骤： 1、依次选择 “系统设置-初始化-销售管理-核算参数设置”，在弹出的窗口里，将“业务系统”设定为启用年度2011年，启用期间为1月份。依次点击 “确定—下一步—下一步-完成” 即可。 2、双击 “启用业务系统”，弹出的窗口里选择“是”，即完成销售管理的初始化。然后重新以命名用户身份登录 administrator,密码为空，登录进系统中。 第三步：应收款参数设置及初始化 菜单位置：系统设置-基础资料-公共资料-科目 步骤： 1、点击“科目”出现科目维护界面，找到“1131-应收账款”双击该科目，科目受控系统选择“应收应付” 。 2、点击“核算项目”标签页，点击“增加核算项目类别”按钮 ，选择“001|客户”点击“确定”按钮，然后点击“保存”按钮，完成应收账款核算项目设置。 菜单位置：系统设置-系统设置-应收款管理-系统参数设置 步骤：设置坏账计提方法、科目设置，完成后点击“确定”按钮，完成系统参数设置。 菜单位置：财务管理-应收款管理-初始化-结束初始化 步骤：点击“结束初始化”功能 。 第四步：销售实务操作 销售订单 销售发货通知单 销售出库单 销售报价单 审核、下推 审核、下推 审核、下推 业务一：销售报价单 销售报价单新增 菜单位置：供应链-销售管理-销售报价单 操作员：孙业务员 销售报价单数据表格式： 日期 单据编号 购货单位 产品代码 产品名称 价格 订单数量 交货日期 业务二：销售报价单的维护及审核 1、销售报价单维护 菜单位置：供应链-销售管理-销售报价单 操作员：孙业务员 双击打开销售报价单维护界面，过滤条件选择全部即可展现所有的销售报价单； 在销售报价单维护界面上方有新增、查看、修改、删除、下推等工具按钮，可以新增销售报价单，或者对已有的销售报价单进行查看、修改、删除等操作。 业务二：销售报价单的审核 2、销售报价单的审核 1）对苏计划员授权，允许其审核销售报价单 菜单位置：系统设置-系统设置-销售管理 操作员： administrator 双击审批流管理进入“销售报价单—多级审核工作流界面”。展开左栏的销售报价单，单击销售报价单，单击右侧的用户设置按钮，从左侧选择所需授权审核销售报价单的用户，如该业务中审核销售报价单的人员为苏计划员，则找到左侧用户姓名列里的苏计划员，双击即可将其引入到右侧被授权的用户姓名列，再单击上方工具栏的保存，确定即可。 2）对苏计划员授权，允许其进行销售管理系统的查询与管理 菜单位置：系统设置-用户管理-用户管理 进入到用户管理界面后，选中苏计划员，单击上方工具栏的功能权限管理，勾选销售管理系统的查询权与管理权，点击授权即可。 3）审核报价单 菜单位置：供应链-销售管理-销售报价 选中需要审核的报价单，单击上方工具栏的审核按钮，当弹出单据审核成功的窗口后，该条销售报价单审核完毕。 业务二：生成销售订单 3、销售报价单下推生成销售订单 菜单位置：供应链-销售管理-销售报价单 操作员：孙业务员 依次选中已审核通过的销售报价单，单击上方工具栏的“下推”生成销售订单，弹出销售订单新增界面，单击左上方的保存按钮，保存成功后关闭即可。此时，在销售订单维护界面会出现相应的单据。 业务三：销售订单的维护、审核及执行 菜单位置：供应链-销售管理-销售订单—销售订单维护 操作员：孙业务员