飓风股份主办券商推荐报告.PDF

华金证券有限责任公司 关于推荐丹阳飓风物流股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系 统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业 务规则》”），丹阳飓风物流股份有限公司（以下简称“飓风股份”、“公司”）就其 股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌事 宜已经董事会决议、股东大会审议通过。 华金证券有限责任公司（以下简称“华金证券”）作为推荐飓风股份股票进 入全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，依据全国股份转让系统公司发布 的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称 “《尽职调查工作指引》”）等相关法律、法规和规范性文件，对飓风股份财务状 况、持续经营能力、公司治理及合法合规事项等方面进行了审慎调查，并在此基 础上出具本推荐报告。 一、尽职调查情况 华金证券推荐飓风股份挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《尽职 调查工作指引》的要求，对飓风股份进行了尽职调查，调查事项主要包括公司的 基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财 务状况、发展前景、重大事项等。 项目小组与公司管理层相关成员、相关当事人以及其他部分员工等进行了访 谈，并听取了公司聘请的北京谦彧律师事务所律师、北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）注册会计师的意见；查阅了公司章程、公司“三会”（股东大会、 董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计账簿和重要会计凭证、审 计报告、工商行政管理部门登记备案资料、税收申报表和纳税凭证等；了解了公 司的经营状况、内部控制制度、规范运作情况和未来发展计划。通过上述尽职调 1-5-1 查，项目小组出具了《丹阳飓风物流股份有限公司尽职调查工作报告》（以下简 称“尽职调查报告”）。 二、内核意见 我公司推荐挂牌项目内核小组成员按照《主办券商尽职调查工作指引》的要 求对飓风股份拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的备案文件进行了 认真审阅，于2015 年9 月14 日召开内核会议。参加此次内核会议的8 名内核成 员为：李克难、仇智坚、沈勇、史凌云、张仲杰、钱进、叶峰新、毛莉炯。上述 内核成员不存在近三年内有违法、违规记录的情形；不存在担任项目小组成员的 情形；不存在持有拟推荐公司股份，或在该公司中任职以及存在其他可能影响其 公正履行职责的情形。 据《业务规则》对内核机构审核的要求，内核成员经审核讨论，对飓风股份 本次股票挂牌出具如下的审核意见： （一）内核小组按照《尽职调查工作指引》的要求对项目小组制作的《尽职 调查报告》进行了审阅，并对尽职调查工作底稿进行了抽查核实，认为项目小组 已按照《尽调工作指引》的要求对公司进行了实地考察、资料核查等工作；项目 小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调查中涉及的财务会计事项、 法律事项、业务技术事项出具了尽职调查报告；项目小组已按照《尽职调查工作 指引》的要求对飓风股份进行了尽职调查。 （二）根据《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试 行）》及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》 的格式要求，公司已按上述要求制作了《公开转让说明书》，公司挂牌前拟披露 的信息符合信息披露的要求。 （三）根据《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》 的要求，内核会议成员审核了飓风股份的推荐申请材料，经内核会议审议，评定 飓风股份为低风险。 （四）同意推荐公司挂牌，就本次内核会议要求项目小组补充尽职调查和信 息披露补充完善等事宜，内核小组决定由内核专员审核通过后向全国中小企业股 份转让系统公司报备。 1-5-2 内核意见认为：飓风股份符合《业务规则》规定的进入全国股份转让系统挂 牌的条件，同意推荐飓风股份进入全国股份转让系统挂牌。 三、推荐意见 根据项目小组对飓风股份的尽职调查情况，我公司认为飓风股份符合全国股 份转让系统公司关于进入全国股份转让系统所规定的挂牌条件： （一）公司依法设立且存续满两年