中国啤酒业市场概括.doc

啤酒行业市场现状 PAGE PAGE 9 中国啤酒行业市场概况 【广州佳美广告有限公司】 2001/10 行业市场状况 一、总产量连年攀升，六年位居世界第二 （图1-1）中国1987—2000年啤酒市场年总产量增长示意图（单位：万吨） 资料来源——国家统计局 ——我国啤酒总产量增长迅速，近10年来每年净增80—100万吨，增长速度为5%—8%，已连续六年成为世界第二大啤酒生产和消费国。 ——中国酿酒工业协会预计到2005年，我国的总产量将会超过美国，跃居世界首位，成为世界第一大啤酒生产国。 ——以人均占有量来看，美国和德国人均年消费啤酒分别为154升和132升，我国为16.5升，而全球平均水平是26升。 ——国内啤酒消费群体以20%的速度递增，同时随着西部大开发战略的实施，啤酒市场将呈现出良好的发展势头和巨大的消费潜力。 二、啤酒企业向集团化、规模化方向发展 1-1、生产规模：啤酒市场竞争的砝码 （图1-2）2000年国内啤酒产量前十名示意图（单位：万吨） ——资料来源：中国啤酒信息网 ——近年来，我国啤酒企业以收购、整合、兼并等不同方式进行体制改革，规模逐步扩大，啤酒企业也从800多家降到了530家。目前，年产量20万吨以上的啤酒企业有21家，啤酒总产量占全国的40%左右，其中，年产量过百万吨的啤酒集团只有3家。 ——与国外相比，我国啤酒产业集中度仍处于低水平。日本4家啤酒公司产量占全国的99%，美国7家企业占总产量的95%，譬如美国 A-B公司一家的产量占近50%的美国啤酒市场份额。 2-2、大潮汹涌：啤酒三巨头争做行业霸主 三大啤酒企业经营状况一览表 兼并收购啤酒企业 年生产能力 去年产销量 收入（亿元） 扩展实力 青岛啤酒集团 39个 250万吨 186万吨 37.6 6月又收购了福建啤酒，已拥有企业39个 燕京啤酒集团 9个 200万吨 141万吨 25.3 产销量、利税曾经五年行业第一 华润集团 13个 200万吨 120万吨 93年至今，相继收购了13家啤酒厂，去年以120万吨的产量压过珠江啤酒，跻身国内三强 三大巨头圈地运动（设厂）区域一览表 东北区 华北区 华东区 华中区 华南区 西南区 西北区 青岛集团 黑龙江鸡西、哈尔滨、辽宁鞍山 河北廊坊、北京 山东崂山、蓬莱、江苏扬州、徐州上海、安徽马鞍山、芜湖、浙江台州 湖北黄石、应城、湖南郴州 广东深圳、珠海、三水 重庆垫江、四川泸州 陕西汉中 华润集团 沈阳、大连、吉林、辽阳、鞍山、黑龙江 天津 山东三孔、莱州 四川绵阳、乐山 燕京集团 包头、北京 安徽蚌埠、合肥 湖南衡阳、湖北襄樊、江西赣州 （图1-3）中国啤酒行业前十名市场占有率变化图 （图1-4）美国啤酒行业前五名市场占有率变化图 ——数据来源：2001年《南方都市报》 ——在传统诸侯割据的啤酒市场， “黑马”华润的迅速崛起使行业重新洗牌，目前演变出三大巨头（年产100万吨以上）鼎立局面。 ——随着三大巨头的剧烈扩张，中国啤酒业的行业集中开始加速进行。在1998年至2000年两年内，全国前十名啤酒企业所占市场份 额由20%上升到30%，而在此之前，前十名企业市场份额上升10个百分点所用的时间是10年（图1-3）。 ——据统计，国内年产量在5万吨以下的小啤酒厂有200多家，也为今后啤酒诸侯们的并吞扩张提供了良好的想像和发展空间 ——啤酒巨头通过兼并和收购的扩张战略进行行业的优化重组和产业升级，有利于提高啤酒业整体素质和开拓国际市场的实力。 ——啤酒产业集中度加强，向集团化、大型化方向发展是大势所趋。专家预计在本世纪10年内，国内啤酒企业总数将不会超过200家。 三、竞争激烈，效益成为企业稳中求胜的基础 （图1-5）2000年1-9月广东啤酒产量前五名企业（万吨） （图1-6）2000年1-9月广东啤酒利税前五名企业（万元） ——数据来源2001.1《广东食品》 ——经济效益是企业长期稳定发展的基础，其中包含着规模效益、长期效益和短期效益的关系。 ——面对啤酒市场生产能力相对过剩以及外地品牌的进逼，广东啤酒企业“先求强，后求大”稳扎稳打，利润仍保持国内较高水平， 珠啤更是保持行业人均利税第一。 ——从经济效益方面看，广东省14家啤酒企业去年1-9月是8家盈利、6家亏损，盈亏相抵后的利润为4.2亿元，比上年增长4%，其 中有3家企业的利润超亿元。 四、不进则退，地方品牌的优势有望打破 4-1、国内啤酒消费的地域文化色彩明显 全国各地方啤酒品牌前三位一览表 北京 上海 广州 成