张大同先生家庭理财规划报告书（AFP案例）部分版.pptVIP

张大同先生家庭理财规划报告书 AFP执业资格网络班（0**8）小组 2011年10月 制作成员 致 谢 信 尊敬的张大同先生： 首先感谢您选择0**8理财室为您提供理财规划服务，您的信赖和支持正是鼓舞我们前行的动力！ 0**8理财室由10名来自各大主要商业银行的精英金融理财师组成，全部具有AFP或CFP执业资格，从成立至今不满一年的时间内我们先后为多达100多名各行业客户提供了专业理财规划服务，专业能力和服务水平得到广大客户朋友的充分肯定！ 随着社会生活的不断发展和进步，选择专业金融理财规划作为人生不同阶段财富管理的方式已经受到广泛的认同！ “专注理财，创造卓越”是我们秉承的信念，在本次合作中，我们将竭尽所能为您提供细致而周到的服务，期望我们的努力能得到您的认可！ 祝您未来的人生自由、自主、自在！ 目 录 第一部分 声明 第二部分 客户家庭基本情况介绍 第三部分 基本情况假设 第四部分 客户当前财务状况分析 第五部分 客户风险属性界定 第六部分 客户的理财目标 第七部分 理财目标规划 第八部分 客户资产配置 第九部分 风险告知 第十部分 定期评估安排与免责声明 第一部分 声 明 第一部分 声明 专业胜任:本理财中心所有工作人员均已获得国内金融理财规划师AFP执业资格，具有长期理财规划工作经验。 保密条款:未