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北斗卫星导航定位产业情况分析 北斗卫星导航定位产业情况分析 一、 北斗产业总体情况和发展前景 北斗产业链包括空间卫星、地面系统、终端设备以及运营服务。经过多年发展，北斗产业链上下游产品的研发和产业化逐渐趋于成熟，2010 年，面向北斗一代系列的芯片、终端、系统集成和运营服务领域市场规模达到 15 亿元水平。2011 年北斗二代系统将开始试运营，未来随着北斗二代系统组网逐渐完成，及其产业化进程不断加快和市场化程度的深入，行业快速增长将长期持续。借鉴美国 GPS 发展的经验和历程，预计待北斗二代系统正式运营后，首先应用在军用领域，随后将在行业应用领域遍地开花，最后逐步实现大众消费的规模应用，北斗产业正站在高速发展的“黄金十年”的起点。 我国正加快北斗卫星导航系统的建设，制定北斗卫星导航系统民用应用政策，促进北斗卫星导航系统的产业化应用；对于涉及国家经济、公共安全的重要行业领域须逐步过渡到采用北斗卫星导航兼容其它卫星导航系统的服务体制，鼓励其他行业和领域采用北斗卫星导航兼容其它卫星导航系统的服务体制。 （一） 北斗产业链上下逐渐趋于成熟 北斗产业链包括空间卫星、地面系统、终端设备以及运营服务。在国家负责投资完成北斗导航卫星的研制发射以及地面系统的建设，形成北斗导航卫星星座的基础设施基础上，北斗导航产业链分成基础产品（天线、芯片、板卡等）、终端设备、系统集成和运营服务主要 产业环节。我国导航产业发展相对于成熟市场才刚刚起步，在政策东风之下，北斗产业快速成长，产业链各个环节积极布局，上下游逐渐趋于成熟。 1、空间卫星研制和发射国家队为主力 GPS 系统目前已经基本建设完善，但未来需要不断以新发射卫星来完成对失效卫星的替换。按照美国对该系统的投资预测，假定合计需要 118 颗卫星的发射升空，用于卫星设备的投资总额将达 86 亿美元，如果将发射成本考虑在内，总投资将达到 122 亿美元。这样的投资额度不是独自一家企业可以承担的。 我国空间系统建设正处于快速发展期，空间系统建设投资巨大，因此也将主要由国家投资部署建设。我国的北斗导航卫星的研制生产由航天科技集团公司下属的空间技术研究院（航天五院，上市公司中国卫星的大股东）全面负责，其下属的另一研究院航天一院则负责执行卫星发射任务的长三甲火箭的研制，国家对其给予了经费、人才等各方面的大力支持。上市公司中国卫星可能参与部分星上部件和星上导航设备的研制、开发。 2、地面系统建设市场化程度低 北斗卫星导航系统地面系统包括主控站、注入站、 监测站等地面 站。任何一条卫星通信线路都包括发端和收端地面站、上行和下行线路以及通信卫星转发器。可见，地面站是卫星通信系统中的一个重要组成部分。地面站的基本作用是向卫星发射信号，同时接收由其它地面站经卫星转发来的信号。 类似卫星研制和发射，北斗地面系统建设仍由政府主导，是一个国家综合国力的体现，与之相关的上司公司很少，市场化程度较低。 3、终端设备在北斗导航产业链中处于承上启下的关键地位 ? 芯片等关键元器件自主研发实力不断增强 北斗系统的应用离不开终端的大规模推广，终端设备的组成部分主要包括天线、功率放大器、射频处理、低噪放、基带处理等模块，相对复杂，而各个模块的元器件工艺和设计水平则决定了终端在重量、体积以及性价比的方方面面能否符合客户实际使用的需求。 从北斗元器件的技术水平发展看，也将经历类似于其他高端制造业的三个主要发展阶段：全部进口，逐步实现部分自主设计，最终达到整机自主集成设计。目前来看，我国北斗元器件的技术水平已经实现了自主集成设计。特别是关键元器件，对于国内大部分企业来说仍旧属技术含量高、研发难度大的产品，目前能够掌握北斗导航终端设备核心制造技术、具有核心元器件设计开发能力的厂商数量有限，也正因此原因，这些企业将具有极强的市场竞争力。 北斗专用的集成化芯片（ASIC 芯片）最终实现自主设计将是北 斗产业发展的大势所趋。GPS 导航设备的核心元器件技术掌握在国外企业手中，这是 GPS 高端系统算法不对外公开的必然结果。而北斗导航产业则恰恰相反，国外企业无法获得北斗导航定位的关键算法和技术参数，客观上构成了对外资企业的技术壁垒，北斗终端的元器件产业市场份额将主要由国内相关企业占据。 北斗元器件技术和监测门槛较高、特别是掌握核心元器件的企业数量有限，市场正处于份额分配的关键时间窗口，伴随北斗关键元器件和终端市场高速增长，相关企业将充分受益。 ? 终端设备不断繁荣 终端设备在整个北斗产业链中承上启下，对上拉动上游元器件和导航软件的需求，对下开启应用市场的需求。北斗一代终端截至 2010年总销售量约 10 万部。 北斗一代系统的终端设备目前产品类型已经相对齐全，分应用领域看，主要用于国防，及电力、交通运输、公共安全、通信、水利等专业性较强的行业应