2008年世界主要国家与中国天然气工业发展形势分析报告.docxVIP

世界主要国家与中国天然气工业发展形势分析报告 北京华经天众经济咨询中心研究部 The report of BHTEConsulting is a powerful business resource, designed to make a tangible difference to the success of your organisation. Every issue provides in-depth market intelligence, and analyses the stories behind the news headlines giving you the essential information you need for your business decision-making. 天然气市场分析报告 世界主要国家与中国天然气工业发展形势分析报告 课题撰写背景 在世界天然气储量分布上，俄罗斯位居第一位，其次是伊朗、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋等中东国家，美国以约 5.98 万亿立方米的储量排名第六位，阿布沙比、尼日利亚、阿尔及利亚、委内瑞拉等国家名列其后。我国的天然气储量约为 2.264 万亿立方米列世界第十五位。见下面图表 1 和图表 2，世界主要国家和地区天然气储量分布。 2007 年全球天然气产量接近 3 万亿立方米，同期相比增长了 2.5%。各地区天 然气生产增减不 一，非洲和中东地 区涨幅最快，其涨 幅均超过了 5%；其 次是亚太地区，英 国的产量下降较 多，降幅达到了 9.4%，由于暖冬天 气的原因，包括中 欧在内的整个欧洲 的天然气产量下降 了 3.7%。见下面图 表 3 ， 2001-2007 年世界天然气产量贸易量统计及变化趋势。 在我国，天然气运输环节是过去制约我国天然气行业发展的主要因素。随着近 年来天然气价格的大幅度提升，全国骨干网络的逐渐完善，天然气的运输瓶颈问题 得以解决，我国天然气行业结束了启动期，正式进入快速发展阶段。天然气的成本 由三部分构成：生产 成本、运输成本和销 售成本。在这三项成 本中，主要的成本还 是产生在运输环节。 一般管道建设成本为：高压 100-200 万元/公里；中压 70-80 万元/公里；低压 40 万元/公里。我国天然气田远离经济中心， 管输距离长，穿越路线地形复杂，建设和运营费用很高，因此门站价格远高于井口价格。销售端支线及配套设施的建设成本成本相对于上游骨干管道低，单位成本大约是上游的 50%左右。 天然气产业链各环节的价格由井口价（出厂价格）、管输费、下游分销价格。价格的种类有：井口价（出厂价格）、门站价（井口价+管输费）、终端销售价格（井口价+管输费+分销价格）。各类价格的定价是按照“成本+合理利润”的原则进行的。 联系电话：（8610文传真：（8610 E-mail：huajingtz@163.com 网 址：  第 2 页，共 116 页。 天然气市场分析报告 见下面图表 4，天然气价格构成及定价机制。 目前，我国天然气出厂价格实行政府指导价，供需双方可按照国家规定的出厂基准价为基础，在规定的浮动范围内协商确定具体价格。天然气价格是浮动价格，根据可替代能源价格变化情况每年调整一次，调整系数根据原油、LPG、煤炭价格的 5 年移动平均变化情况，按 40%、20%、40%加权平均确定，相邻年度的调整系数小于等于 8%。其中，原油价格根据普氏报价 WTI、 Brent、Minas 算术平均离岸价确定，LPG 为新加坡离岸价，煤炭价格为秦皇岛港山西优混、大同优混、开滦优混的简单平均价。分销价格是当地政府定价，由城市然气运营企业与当地政府谈判而成，并需在每一次价格调整时经过当地听证程序。由于近年天然气出厂价格的上涨频率较快，下游分销环节也逐渐推行了价格联动机制，即不需要听证程序，直接将上游涨价加入到终端销售价格当中。目前在 20 多个城市已实行上述联动机制，但每个城市燃气的首次定价仍需听证程序。目前，城市燃气运营商的盈利水平很好，毛利率接近 30%。 目前，分布在我国沿海省市计划建设的 LNG 进口项目超过 20 个，2015 年以前拟建设 LNG 进口接收项目总规模接近每年 7000 万吨。但这些项目面临的困境是，国际市场中现有的 LNG 产能几乎已尽数出售，留给中国的资源已经不多。另外，最近几年国际 LNG 价格波动剧烈，也大大延缓了这些项目的进度。到目前，我国规划的 20 多个 LNG 项目，仅有 5 个初步落实了气源，没有落实气源的 LNG 项目建设进度缓慢。 报告主要观点 未来几年世界天然气市场更加处于无法满足需求的风险，在地区间的能源贸易增长总量中，天然气占 84%，其出口量将出现翻