当前纺织行业形势及对棉纱市场影响.pptx

汪前进 中国第一纺织网 2015年3月31日 郑州;;Part 1;　　目前中国经济的核心矛盾，即产能过剩与需求低迷之间的矛盾。换言之，中国未来的经济发展增幅进入“低速”的新常态，已成共识。新常态的表象是经济减速，而内核则是结构优化。 　　在此大背景下，中国纺织行业真正致命的是竞争优势的逐渐丧失，从日本到四小龙，从四小龙到中国，再从中国到东南亚，产业转移一直在遵循规律的发生着，现在又跟经济调整的大周期叠合起来，会产生更致命的威力！;　　2014年以来，我国纺织行业运行继续显现出几个显著特点：一是各项指标全面减速，部分甚至已是历年来增长幅度最低的一年。二是内需市场仍无明显好转，出口市场弱复苏态势不改，需求全面放缓带来的产能过剩矛盾日渐凸显。;　　2014年我国纤维加工量预计将达到5000万吨，超过全球55%的市场份额。纺织服装出口额达2985亿美元，超过全球40%市场份额。 　　由此判断，纺织业跑马圈地快速扩张的做法难以为继，行业的转折点已经出现。低增速甚至零增速可能成为纺织业“新常态” ，甚至出现负增长的可能性也不能排除。中国纺织行业发展已经步入深度转型升级的历史新阶段。;　　　　需求减弱，特别是内需不振是行业目前面临最大的难题： 　　　　市场需求减弱是近几年影响企业经营的首要问题。在出口面临越来越大的订单转移压力情况下，内销市场情况更是不容乐观。2014年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比微增长1%，连续第四年放缓；各类服装零售量同比更是萎缩0.3%，增速双双创出历史新低。 　　　　;　　　　出口市场，同样面临数量增长停滞所带来的巨大压力： 　　　　据第一纺织网统计，金融危机后中国服装出口金额虽然出现大幅回升，2008年为1198亿美元， 2014年增至1863亿美元，累计增长55.5%（剔除人民币升值因素，实际增长36.76%）。但同期成衣出口数量却仅仅微增10.72%。其呈现两大变化：一是针织成衣受东南亚订单转移影响较大，数量出现负增长，其中棉质针织成衣受冲击最为严重；二是受非棉纤维冲击影响，成衣出口中棉制产品占比整体呈现明显的下滑态势。;??　行业两极分化现象进一步加剧：一半是海水一半是火焰： 　　一方面是行业盈利两极分化，10%的优势企业占据行业90%的利润。普遍来看，纺企效益为历年来最低。 　　另一方面是产品两极分化，大路货多，差别化纤维少，出现了结构性过剩和阶段性过剩。附加值较高的中高端产品成为发展趋势，附加值低的低端产品逐渐转移或遭到淘汰。 　　第三是订单及产能的两极分化，随着小微企业的关停转，行业产能产量集中度提升，订单进一步向竞争力强的大企业集中。 　　第四是服饰消费两极分化趋势明显，以快时尚及淘品牌为代表，拥有更大消费群体的大众平价服饰迅速崛起。对传统服装企业形成强烈冲击。;纺织行业基本情况→ “黄金时代”已过去;纺织行业基本情况→“黄金时代”已过去;纺织行业基本情况→“黄金时代”已过去;纺织行业基本情况→“黄金时代”已过去;纺织行业基本情况→“黄金时代”已过去;纺织行业基本情况→“黄金时代”已过去;Part 2;棉纱格局→ 2.1 全球纤维市场供需概况;棉纱格局→ 2.1 全球纤维市场供需概况;棉纱格局→2.1 全球纤维市场供需概况;　　 1、我国纱线市场概况 　　按国家统计局数据，2014年全国纱产量定案数为3379万吨，而十年之前，我国纱产量尚不足1000万吨。 　但需要特别注意的是，从纺纱原料角度倒推，我国纱产量数据“注水”现象十分严重。根据中国棉纺协会调研结果：;　　2010年我国纺纱实际产量达到历史顶点，在2150万吨左右，随后纱产量开始出现持续萎缩态势。至2014年，实际纱产量已经降至1867万吨，累计降幅高达13.16%。;　　从2013年数据来看地，山东、河南、江苏位列纱产量前三位，合计占比达52.9%。其中，山东占比达到23.74%，但自2008年的28.82%开始已经呈现连续五年的下滑态势。 　江苏自2005年的21.60%开始更是出现连续8年的下滑，2013年占比仅为13.47%。 河南2013年占比15.69%，受益于纺织产业向中西部转移，自2011年开始取代江苏成为纺纱第二大省。;　　 2.我国纱线市场的格局变化 　　从2002年以来我国纱线的结构变化看，呈现出明显的趋势： 　　1、化纤纱的成长速度要远远高于棉纱。 　　2、2010年成为棉纱市场的拐点，受棉价高企及进口棉纱的冲击，生产开始呈现出逐步萎缩的态势。;　　 　　2014年，我国全棉纱生产精梳纱占比在35%左右，呈现持续提升趋势。棉纱出口同样以精梳纱为主导，占比达71%。 　　在整体棉纱纱支结构分布中，即将上市的棉纱期货标的产品C32s纱占比大致在22%左右，占比高，应用面最为广泛。年