保险需求分析表.docVIP

中国太平洋CPIC 人寿保险需求分析 与规划 客 户： 财务顾问： 联系电话： 报告日期：_______年___ 月__ 日 客户基本情况 说明：您的基本资料和理财目标是以客户提供的书面资料加上财务顾问与您沟通了解的信息综合调整获得。如有任何与实际重大不符的情况，请您及时指正。 客户姓名： 联系电话： ? 性?? 别： 生?? 日： ? 任职公司： 电子邮件： 　 职?? 称： 通讯地址： ? 退休日期： 健康状况： ? 配偶姓名： 移动电话： ? 生?? 日： 教育程度： 任职公司： 职??? 称： 退休日期： 健康状况： ? 子女姓名： 性??? 别： 生?? 日： 教育程度： 二、财务状况： 当前资产负债表（表一） 资产 负债 现金及等价物 公积金贷款 固定收益投资 商业住房贷款 股票 个人借款 基金 信用卡借款 保单现金价值 其它 房地产1 资产合计 负债合计 资产净值 年度收入支出表（表二） 收入 支出 本人年收入 基本生活开销 配偶年收入 教育费用 利息收入 保险支出 租金收入 偿还贷款（房贷） 其它收入 其他（旅游，养车） 收入合计（约） 支出合计（约） 年度节余 家庭保障安排情况（表三） 成员 寿险 医疗意外 大病 起止时间 年缴保费 本人 配偶 子女 三、人寿保险需求分析与理财建议 您现在主要的投资理财方式是: A. 银行 B. 债