企业一站式融资创新措施.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 中小企业一站式融资服务创新方案 （内部交流） 前 言 本方案以帮助中小企业融资达成为主线，结合其在当前金融市场融资遇到的种种壁垒和障碍，以及公司在进行工程遴选、承做时面对此问题遇到的困难，将融资需求阶段化，制作此方案。 文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 方案初衷为根据企业融资工程工程资金的投放期，通过机构业务部对资质尚不成熟中小企业融资方案“链条式”的设计，借助战略合作者、“新三板”等途径作为前期步骤，进而借助前期实现的平台打开公司债、股权质押等融资空间，将公司业务贯穿在企业成长始终。即：将企业融资计划进行拆解，通过多途径、阶段使之灵活的分步骤实施，在业务“链条式”进行中充分使机构业务部股权债权等小组职能“联动”起来，通过整合内外部资源，结合各种渠道为企业解决融资难题；同时将公司业务资源——工程对应中小企业进行锁定，并壮大公司长期战略合作者队伍。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 本方案将中小企业单项大额融资工程及多项融资发展拆解成初创期、中期和后期三大部分。 第一部分 融资、发展初期 = 1 \* CHINESENUM3 一、此阶段描述 初创期企业往往成立时间较短，利润和净资产规模较小，自有资金少，对融资需求愿望强烈并且对融资服务有较强的时效要求，此类中小企业往往较难获得银行贷款，需要引入风险投资、政府扶持资金。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 = 2 \* CHINESENUM3 二、服务方案 针对初创期企业，我公司可整合内外部资源，为企业提供以下融资渠道： = 1 \* GB4 ㈠定向委托贷款资产经管业务 = 1 \* Arabic 1.业务简介 委托人将其合法拥有的资金委托给证券公司设立定向资产经管计划，与证券公司以及托管银行签订《定向资产经管合同》。证券公司在获得授权且委托资金确定的情况下，作为定向计划经管人委托商业银行发放委托贷款给借款人。为此，证券公司、商业银行及借款人三方签订《委托贷款借款合同》。证券公司作为委托贷款的委托人与商业银行签订《委托贷款委托合同》，规范双方权利与义务。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 = 2 \* Arabic 2.业务流程 主导银行 主导银行 国泰君安 定向资产经管计划 托管银行 借款人 委托资金 经管 托管 委托贷款借款合同 委托贷款银行 委托贷款委托合同 = 2 \* GB4 ㈡定向债权收益权资产经管业务 = 1 \* Arabic 1.业务简介： 委托人将其合法拥有的资金委托给证券公司设立定向资产经管计划，证券公司作为经管人依据《定向资产经管合同》的约定，对计划资金进行投资运作，通过签订《债权或债权收益权转让合同》的形式投资于公司（企业）的债权或债权收益权，持有至到期或由出售公司（企业）承诺在未来某一日期购回债权资产，收回本金及收益。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 = 2 \* Arabic 2.业务流程： 委托人 国泰君安 定向 资产经管计划 托管银行 融资方 委托资金 经管 托管 （三）通过银信合作的场外通道类业务 = 1 \* Arabic 1.业务简介： 银证信（SOT）业务将被监管部门叫停的传统的银信合作模式转变成为银证信（SOT）合作模式，增加证券公司作为业务通道，发挥其相应作用。狭义的银证信（SOT）业务是银行为规避信贷规模的限制，或规避贷款投向的限制，借助证券公司资产经管渠道实现放款的目的。从广义上看，通过定向资产经管计划开展的各种场外通道类业务，都可以通过银证信（SOT）业务模式实现。 文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 部门通过与外部信托公司建立良好的合作关系，为公司内部无法解决的企业融资寻求外部融资渠道，根据企业资产状况、经营状况、行业及未来发展规划等，帮助企业寻找合适的信托公司，配套公司相应的服务支持，拓宽企业融资渠道，提高企业融资效率。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 = 2 \* Arabic 2.业务流程： 委托人 委托人 国泰君安 定向资产经管计划 托管银行 信托计划 委托资金 经管 托管 股票 ( 权 ) 收益权 债权收益权 政府融资平台 信贷资产 直投业务 = 1 \* Arabic 1.业务简介 券商直