隆平高科财务顾问报告.docVIP

广州证券有限责任公司 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 补充独立财务顾问报告（二） 独立财务顾问 签署日期：二〇一三年十二月 广州证券 补充独立财务顾问报告（二） 1-2-1 独立财务顾问声明与承诺 广州证券受隆平高科委托，担任本次发行股份购买资产暨关联交易的独立财务 顾问。 贵会于2013年10月25日下发袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆 平高科”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）的《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》（131356号）（以下简称“《一次反馈意见》”），根据《一次 反馈意见》要求，本独立财务顾问对相关事项进行了认真核查，并出具《关于袁隆 平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充独立财务顾问报 告（一）》。 本补充独立财务顾问报告（二）是根据贵会并购重组委审核意见出具，系按照 证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职 调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所 及有关各方参考。如无特别说明，本报告中所用简称与《独立财务顾问报告》中相 同简称文义一致。 本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则 26号》、《若干问题的规定》、《财务顾问办法》、《上市规则》、《财务顾问业务指引》 和、深交所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关要求，以及隆平高科与交 易对方签署的《重大资产重组框架协议》、《重大资产重组协议》、隆平高科及交易 对方提供的有关资料、隆平高科董事会编制的《袁隆平农业高科技股份有限公司发 行股份购买资产暨关联交易报告书》，按照证券行业公认的业务标准、道德规范， 经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义 务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具本补充独立财务顾问报 告，并做出如下声明与承诺： 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客 观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。 2、本补充独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾 广州证券 补充独立财务顾问报告（二） 1-2-2 问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、 完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的 各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上 述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、截至本补充独立财务顾问报告出具之日，广州证券就隆平高科本次发行股 份购买资产暨关联交易进行了审慎核查，本补充独立财务顾问报告仅对已核实的事 项提供独立核查意见。 4、本独立财务顾问同意将本补充独立财务顾问报告作为隆平高科本次发行股 份购买资产暨关联交易的法定文件，报送相关监管机构，随《袁隆平农业高科技股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》上报中国证监会和深圳证券交易 所并上网公告。 5、对于对本补充独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需 要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府 部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说 明及其他文件做出判断。 6、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本补充独立财 务顾问报告中列载的信息和对本意见做任何解释或者说明。 7、本补充独立财务顾问报告不构成对隆平高科的任何投资建议，对投资者根 据本报告书所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责 任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读隆平高科董事会发布的《袁隆平 农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》和与本次交易有关 的其他公告文件全文。 二、独立财务顾问承诺 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对隆平高科重发行股份购买 资产暨关联交易事项出具《关于袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易之补充独立财务顾问报告（二）》，并作出以下承诺： 广州证券