海外并购德国上市公司操作方案17.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 海外并购德国上市公司操作方案 一、本次交易方案概述 （一）方案概要 公司拟通过境外全资子公司 MECCA 以现金方式全面要约收购库卡集团的股份，要约收购价格为每股 115 欧元。董事会或董事会授权的人士将在取得股东大会授权后，在《公司章程》规定的董事会权限范围内根据收购进展确定本次收购的最终要约价格。文档收集自网络，仅用于个人学习 通过本次收购，公司最低意图持股比例达到 30%以上（含 30%，下同）。若库卡集团除 MECCA 以外的其他股东全部接受要约，按照要约价格为每股 115欧元计算，本次收购总价约为 292 亿元人民币。文档收集自网络，仅用于个人学习 本次收购不以库卡集团退市为目的。 本次交易的收购资金来源为银团借款和公司自有资金。 （二）交易对方 本次交易为要约收购，要约收购的潜在对象为库卡集团除 MECCA 外的其他所有股东，具体交易对方以最终接受要约的结果为准。截至本报告书签署之日，本次收购尚不存在明确的交易对方。文档收集自网络，仅用于个人学习 （三）交易标的 本次收购的标的资产为除 MECCA 外其他拟接受要约的股东所持有的库卡集团股份。 （四）收购主体 本次