个人其他收入发系统操作指南.doc

个人其他收入发放系统操作指南 步骤： 登入计财处网站“个人其他收入发放系统” 录入 核对 无误 通过审核 生成打印领取表 审批 错误 修改 到计财处报账 详细操作指南： 计财处网站： / 除部门公用账号外，用户代码为工资号，密码为身份证前9位或工资号 除部门公用账号外，用户代码为工资号，密码为身份证前9位或工资号 在职教工： 步骤一：工薪多人录入： 单位账号可选本部门项目个人账号不能选择，请写在纸质 单位账号可选本部门项目 个人账号不能选择，请写在纸质单上 默认！不要改动！ 根据发放的内容选择工薪税项目；根据人员所在部门选择人员。 根据发放的内容选择工薪税项目；根据人员所在部门选择人员。 点全选后，先点 点全选后，先点“开始录入”，再点“保存” 保存后生成单据号，录入步骤完成。 注意： 1、金额都一样的，可以把批量金额和摘要先填上，个别不一样的到已选人员修改。 2、选择人员时，可用全选框。个别不需要的再到已选人员中移除。 3、选择某个部门后，可按“Ctrl+F”,进入检索，按工资号或中文姓名检索。只能检索所选部门人员。 步骤二：核对 点击，点击 核对单据内容，无误进入“工薪项目审核”环节；发现错误，到“工薪项目修改”修改错误的内容；如有遗漏，到“工薪项目追加”里增加。 点击要修改人员的单据号，工薪项目修改： 点击要修改人员的单据号， 选择要追加的单据号，再按步骤一操作。 选择要追加的单据号，再按步骤一操作。 工薪追加录入： 注意： 未通过审核单据可以修改；已通过审核单据，需先取消审核才能修改；财务已接收数据不做修改。（因设置了自动接收已审核数据，所以审核前请先核对。） 步骤三：工薪项目审核 可用于删除不要单据审核要点打钩 可用于删除不要单据 审核要点打钩 打钩后，点通过审核 打钩后，点通过审核 步骤四：下载打印单据 默认工薪项目，劳务请点劳务项目，再点查询 默认工薪项目，劳务请点劳务项目，再点查询 注意： 1、点击单据号后，要先保存为EXCEL，再打印。请根据摘要长短调整打印比例。 2、请使用普通ie，不要用360等ie。 3、打印的表格，转卡不需要领款人签字，领现金需要领款人签字。 4、下载收入领取表时，如遇迅雷自动下载，请将迅雷里的工具—配置—监视设置中的监视浏览器及监视下载类型的打钩全部勾除即可。 劳务人员： 注意： 1、证件号码必须正确，如果身份证号含“X”,请用小写。 2、回车增加新行。 3、超过800元需计税的，应通过“个人其他收入发放系统”劳务费录入，财务处按税法规定的劳务所得实时计税发放。不超过800元的，可以通过系统录入，也可按暂时按原方式办理报账。 4、劳务项目审核、追加录入、项目修改等步骤参考工薪类。 项目数据导入： 对于批量多人录入，如已经有含工资号、姓名、金额信息的电子表格，可通过“项目数据导入”模块，将数据导入到系统，生成单据号，然后进行审核、打印等步骤。操作方法说明如下： 点击“项目数据导入”。下载“工薪税数据导入格式下载”，将要导入的单据按规定的格式做好。选择“导入数据类型”，“年、月”默认不要更改，选择上传文件，点击显示数据，无误后保存，生成单据号。对于导入的数据，同一单据里，同一人员不能重复，导入的数据要确保人员代码正确，显示数据时，如有错误提示，请按提示更改好原表，重新导入。 不要更改 不要更改 注意： 1、单据不可跨月报账，如果您上个月填制的单据来不及报账，人数比较多，可将单据在“项目打印查询”中导出，按“项目数据导入”格式做好，在新月份中导入。 2、项目数据导入，文件名可以自行命名，但打开后标签名一定要为“Sheet1” 3、导入数据中，如有遇到人员性质有变动的，要用新的工资号。如原来人事代理工资号为l700001，转正后，工资号为q812090，要用q812090导入。 4、项目数据导入的表格，要严格按模板的格式制作：表格不加边框，原来有数据的行或列要删除，请将整行或列全部删除，如只是清除内容，则导入后会出现以下错误：。有这种情况的，可以直接点删除，或在原表格上把对应的行删除，重新导入。