境外企业如何在日本上市.pptVIP

从2006年3月开始进行了2次大型的尽职调查、多次补充性的尽职调查、现场聆训、董事长和CEO聆训、监事聆训。尽职调查内容包括集团架构、公司沿革、业务流程、财务状况等各方面。 从2006年2月开始接受日本德勤的审计，开始学习日本会计准则并进行财务报表的转换。此后每个季度都要接受审计并在45天之内按照日本会计准则和披露要求进行法定披露。 东京证券交易所通过森滨田律师事务所对公司进行了4次严格的尽职调查。尽职调查内容包括博奇所处行业的状况、公司的内部治理结构、财务状况、股权结构和发展前景等各方面。 经过详细的调查评估后，大和证券SMBC株式会社和东京证券交易所有关人员给予了博奇很高的评价，认为博奇公司股权结构清晰，具有良好的管理团队、技术研发和市场开拓能力，相关的内部管理和控制制度运行良好，具有较强的盈利能力和市场竞争力。东证批准中国博奇于2007年7月4日上市。 2007年7月5日至 7月18日进行路演，访问了26家机构投资者，之后确定定价区间。 2007年8月8日，中国博奇（股票代码1412）在东京证交所主板一部正式挂牌交易。股票发行价格为160000日元/股，开盘价格276000日元/股。 中国博奇公司申请在东京证券交易所主板上市，是具有开创性和历史意义的事 业。从来没有中国背景的企业向东证主板递交过上市申请,而东证是亚洲最大、世界 第二大证券市场。 目前在东证挂牌交易的企业共有2415家。但其中亚洲企业寥寥无几，中国企业 更是凤毛麟角。 2006年至2008年，从“破冰之旅”到“暖春之旅”，中日两国领导人友好互访为两 国经济合作与发展奠定着稳定的政治基础。 同时，中国经济的快速发展，日本非常重视中国企业来东京上市，并积极为此 开展各项工作。中国企业可与日方的机构及投资者加强交流与合作，共同取得更大 的发展。 * * China Boqi Environmental Solutions Technology (Holding) Co., Ltd. 　　　境外企业如何在日本上市 2008年6月 免责事项 ■　本资料仅供参考交流之用。本资料中所记载的内容及与将来相关的一些叙述，是截止到在书面作成的时点，在基于所获得的情报之上，在一定的假设前提下以及对将来的预测作为基础，制作而成，因此存在各种各样的风险和不确定性。特此声明。 ■　另外，本资料中记载的本公司以及与本公司以外的企业相关的情报均是使用公开信息，有关情报的正确性以及准确性本公司并没有进行任何的证实，所以，不能对其正确性做任何的保证。 ■　本公司以最大的细心制作了本资料，但这并不意味着保证其内容的确切性。对参考本资料后行动所带来的问题，本公司不负任何责任。 ■　本资料的著作权以及其他与本资料相关的一切权利属于中国博奇环保（控股）有限公司。 免责事项 目录 日本经济与资本市场概况?????????????????????????????? 4 东京证券交易所简介 ?????????????????????????????????8 中国企业在日本上市的优势 ??????????????????????????10 第一部分 第二部分 第三部分 中国企业在日本上市的步骤???????????????????????????12 第四部分 第五部分 结束语?????????????????????????????????????????????28 第六部分 中国博奇在东证一部上市的经验分享???????????????????22 　　　第一部分 日本经济与资本市场概况 中国加入WTO 2001年 2002年 2006年10月 2007年4月 中日邦交正常化30周年纪念年 “破冰之旅”日本首相安倍晋三访华 “融冰之旅”中国总理温家宝访日 资料来源: 中国商务部网站2008年2月 中国对日本的出口总额 （2007年） 1,020.7亿美元 (向世界出口总额的8.4%） 美国 欧盟 香港 日本 中国对外出口额排名 1 2 3 4 中国从日本的进口总额 （2007年） 1,339.5亿美元 (从世界进口总额的14.0%） 日本 南韩 东盟 台湾 对中国出口额排名 1 2 3 4 密切的中日政治及贸易关系 2007年12月 “迎春之旅”日本首相福田康夫访华 2008年5月 “暖春之旅”中国主席胡锦涛访日 2007年 中日邦交正常化35周年纪念年 中国是日本投资者的主要市场 日本的海外证券投资 来源: 日本银行 截至2007年7月 東京証券取引所 Tokyo Stock Exchange 日本证券交易市场 大阪証券取引所 札幌証券取引所 名古屋証券取引所 Nagoya