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客户信息管理办法 第一章总则 第一条目的 为规范客户信息管理方式，有效利用客户信息,提高客户管 理的水平,特制订本办法。 第二条依据 本制度编制依据为公司管理机制、部门及岗位职责、工作流 T王寺。 第三条适用范围 本制度适用营销总部所属员工,用于客户信息的维护、使用 和管理。 第二章左义 第四条客户信息 客户信息是指与我公司业务相关的终端客户、渠道客户以及 其他可能对我公司业务产生影响的客户相关信息，分为单位客户 信息和个人客户信息两类，单位客户信息包括但不限于该单位基 本IW况、财务盈利情况、历史沿革、股权构成,公司高管个人信 息、关键部门的负责人个人信息等;个人客户信息包括但不限于 个人基本信息（人名、性别、出生日期等1当前工作情况（所 在单位、所在部门、职务、级别等X联系信息（电话、由M牛等 相关联系方式\简历信息（以往工作经历、担任职务情况、工 作变动情况等X 第三章组织与权责 第五条营销人员为客户信息的提供者和使用者，负责客户 信息的搜集，汇总、上报,根据客户信息的变动情况进行更新, 并有权使用所负责区域内的客户信息。 第六条客户服务管理中心是客户信息的管理协调机构，负 责客户信息的统一管理,搜集、整理和完善;同时承担数据平台 的建立、维护和日常管理工作，为一线营销人员提供及时、有效 的客户信息保障。 第四章 客户信息的来源及分类 第七条客户信息的来源分为两种，一是营销人员对其所管 第七条 客户信息的来源分为两种，一是营销人员对其所管 理区域内的客户，将客户信息进行整理，汇总，并上报公司；二 是客服中心通过公开渠道搜集整理的信息，或者公司非营销人员 以外的领导、同事所提供相关客户信息。 第八条 客户信息根据客户性质可分为单位客户信息和个 人客户信息两大类，客户依据对我公司的业务影响分为业务客户 和渠道客户。 业务客户是指直接可与我公司实际发生业务关系的客户，根 据创收的形成时间可分为紧急客户（预计三个月内发生业务1 中期客户（预计六个月内发生业务x长期客户（预计一年内发 生业务X潜在客户（暂时没有业务需求）;渠道客户是指不与我 公司直接发生实际业务关系，但对业务客户能够产生影响推动业 务发生的客户。 个人客户是指没有在任何单位任职，但有一定资源关系能够 产生影响推动业务发生的客户z包括各类专家、顾问等。 第五章客户信息的管理 第九条 客户信息的管理按照客服中心统一管理和各区域 分散管理相结合的方式进行。 第十条 客服中心统一管理是指由客服中心负责收集汇总 各区域上报的客户信息，集中逬行分类,建立完整的客户数据信 息库,根据公司的需要调取相关信息,针对客户的营销活动进行 支持。 各区域分散管理是指由各区域的负责人管理本区域内的各 类客户信息包括所管理市场团队的各项客户信息，对客户信息 类客户信息 包括所管理市场团队的各项客户信息，对客户信息 的全面、真实及准确负责。 第十一条营销人员是客户信息的直接提供者与管理者，提 第十一条 营销人员是客户信息的直接提供者与管理者，提 供第一手的客户信息资料，并对自己所负责的客户信息进行管理, 保证客户信息符合公司要求。 第一节上报 第十二条营销人员应当按照客户管理制度的有关要求，向 公司上报有关的单位客户以及个人客户信息，并对客户信息进行 分类。所上报的信息应当符合以下几方面的要求: 全面。应当包含所负责区域内所有与业务相关的客户信息， 包括竞争对手一直承做的客户，以及今后有可能会产生业务的潜 在客户等均不能遗漏;客户信息的各项具体内容要尽量完整z尽 量不遗漏。 真实。所有上报的客户信息必须是真实有效的,能够直接与 客户进行联系。 准确。所有上报的客户信息必须精确，并随时根据客户的变 动情况进行更新。 第二节梳理.核查 第十三条营销人员应先将自己所负责的客户信息上报至 第十三条 营销人员应先将自己所负责的客户信息上报至 区域负责人。区域负责人要对所上报的信息进行梳理，核查营销人员的上报客户信息是否符合上述要求，并详细核对客户信息情况，确认无误汇总后，以区域为单位将客户信息上报至客服中心。 第三节分类.整合 第十四条客服中心收到各区域所上报的信息后 第十四条 客服中心收到各区域所上报的信息后,逬行归 类，按客户类型、区域等进行分类汇总，再结合从其他渠道获取 的有关客户信息后,建立完整的客户信息数据库。 第十五条客服中心所建立的客户信息数据库应当做到分 类清楚、信息详实、更新及时准确,符合公司领导对客户信息管 理的要求。 第六章客户信息的使用 第十六条 对于客服中心建立的客户信息数据库，公司相关 人员可根据情况进行使用。 客户信息用于市场营销或其他方面需要统一使用的，由申请 人员报总裁审批。营销人员如需使用本区域内的客户信息，需由 区域负责人批准,报业务主管副总裁审批。