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医疗器械行业分析 K医疗器械行业的宏观环境分析 中国的人口老龄化趋势为医械市场的需求助力。首先，中国“人 口红利”的“黄金时代”是在1990—2030年，共40年的时间,中国 社会现在已基本进入老龄化的初期。随着老年人口增多，对医疗条件 的要求进一步增多，将直接扩大医疗器械行业的市场需求容量。 医保体系的覆盖范围扩大、消费者支付能力的提升、政府基层医 疗体系建设的投入是医疗器械行业未来增长的三大推动因素 随着中国居民收入的增加对疾病诊断、预防及健康管理需求增 强，城镇和农村居民人均医疗保健支出稳步增长。中国综合医院门诊 人均检查治疗费从1990年的2.1元增加到2008年的45. 28元；出 院人均检查治疗费从121.50元增加到1887元。虽然检查治疗费增 长的速度不断缩小，但增长的趋势还在继续。检查治疗费是除药费以 外的治疗费用，能较直接反应医疗器械使用效用。 随着经济的发展，医疗卫生的投入也逐年增加，从2000年的 4587亿元，到2007年已达到11290亿元，年复合增长率达37%, 远高于GDP增速，并呈进一步加快的趋势。但与发达国家的医疗器 械行业相比，中国医疗器械行业的总体规模还是较小，尽管中国医疗 器械行业2001-2008年复合增长率达到29%,但在全球市场占比不足 7%o 中国医疗器械产业占国民经济的比重也逐年增加，医疗器械行业是高 附加值、高新技术交叉与融合的行业，知识密集、资金密集，是一个 国家制造业和尖端科技的标忐 但中国医疗器械产业所占GDP的比重 相对较小，但进步明显。2008年前11个月，医疗器械工业总产值677 亿，占GDP的0. 23o 医疗器械产业在专用设备制造业中，企业数占6%,销售收入占 比88%,利润0. 52%,销售和利润贡献严重失衡。 中国的医疗器械产业处在低端产品竞争激烈，高端市场被国外产品充 斥的状态。 2、 全球医疗器械行业概况 据欧盟医疗器械委员会的统计，全球医疗器械市场销售总额已 从2001年的1870亿美元迅速上升至2009年的3553亿美元。全球医 疗器械市场需求增长率远远高于全球整体GD增 长速度，医疗器械市 场相对全球整体经济而言，发展迅速。 全球医疗器械市场中，美国、西欧、日木占据绝对领先优势，其 中美国稳居行业龙头地位，排名前25位的医疗器械公司的销售额合 计占全球医疗器械总销售额的60%, 2008年全球前20人的医疗器械 企业中有16家在美国。美国医疗器械行业整体销售收入在全球占比 高达4 0. 10%,其次分別是西欧，占比32.80%,日本约占10. 90%,中 国约占2. 90%,其它国家和地区共占13. 30%。据中国机电网数据显示, 到2010年，屮国医疗器械设备总产值将达到约1000亿元，在世界医 疗器械市场的份额占到4%,而预计到2050,这一份额将达到25%。 3、 中国医疗器械行业发展分析 1行业现状 我国医疗器械行业目前逐渐形成了珠江三角洲、长江三角洲和环 渤海湾 三大产业集聚区，三大区域医疗器械总产值和销售额占全国 总量的80%以上。其中珠三角以研发生产综合性高科技医疗器械产 品为主；长三角主要生产开发以出口为导向的中小型医疗器械；环渤 海湾地区主要从事高技术数字化医疗器械的研发生产；此外，成渝地 区是新兴的、以*物医学材料和植入器械及组织工程为特色的地区 经过30年的持续高速发展，中国医疗器械产业已初步建成了专 业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系，成为我国国 民经济的基础产业、先导产业和支柱产业。 2000-2009年中国医疗器械市场规模 虽然我国医疗器械产业整体发展势头迅猛，但仍无法充分满足国 内市场需求，大型高端医疗设备主要依赖进口，与世界医疗器械工业 强国仍存在不小差距。 3. 2行业两极分化趋势明显 我国医疗器械制造业医疗器械行业集中度总体偏低，呈现小而散 的状态，与美欧H发达国家医疗器械产业结构相比仍有较大差距。近 年来，随着经济的快速发展及市场需求的规模释放，医疗器械制造企 业的兼并重组加速，与些同时，国内企业的核心竞争力不断提升，中 低端产品基本实现自主生产，高端产品逐步实现进口替代，前十大企 业生产总值快速增长，所占行业市场规模的比例呈现逐年上升的趋 势。 我国的医疗器械制造业呈现两极分化。一方面90%的企业是年 收入不足1000万元的以生产技术含量较低产品为主的中小型企业， 该领域准入门槛较低，与国外企业竞争力弱，国内竞争较激烈；另一 方面，生产电子监护设备、超声诊断设备、心电生理设备、X射线断 层扫描设备、CT等拥有自主品牌的高技术含量产品且收入规模过亿 的企业仅儿十家，随着我国软件开发能力和精密电子设备制造能力的 提升，产生了一批诸如深圳迈瑞、深圳理邦仪器、东软医疗等从事高 端医疗器械产业具国际