公司债券发行预案-华大基因.pdf

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-056 深圳华大基因股份有限公司 公司债券发行预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司(以下简称“华大基因”或 “公司”)于2019年5 月21日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司公开发行公司债券的 议案》等议案。为顺应公司战略规划以及经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道、 优化现有融资结构，公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10 亿元）的公司债券。该事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并需 经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会 核准的方案为准。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情 况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司 债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的向合格投资者公开发行公司 债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 1、票面金额、发行价格及发行规模 本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次公开发行的公司债券票面 总金额不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模将提请公司股东大会授 权董事会或董事会授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范 围内确定。 2、发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开 发行，合格投资者以现金认购。本次公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。 3、债券期限及品种 本次公开发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种， 也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体品种、具体期限构成和 各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公 司资金需求情况和发行时市场情况确定，并在公司债券募集说明书中予以披露。 4、债券利率及付息方式 本次公开发行的公司债券的票面利率将根据市场询价结果，由发行人与主承 销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。本次公司债券采取单 利按年计息、不计复利，利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本 金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。 5、发行方式 本次债券以公开发行的方式、面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规 定的拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户 的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向机构 投资者询价配售的方式；本次债券在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行 或者分期发行。具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士 根据公司资金需求和市场情况确定。 6、募集资金用途 本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补 充营运资金或项目投资等法律法规允许的用途等，具体募集资金用途将提请公司 股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需要情况并在监管机构允 许的范围内确定。 本次债券发行的募集资金到位前，公司将以自筹资金支付债务中已到期的部 分，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 7、担保方式 本次发行是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权公司董事会根 据相关规定及市场具体情况确定。 8、偿债保障措施 公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付 债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。 9、承销方式 本次公开发行公司债券由主承销商