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深国投商业中心暨沃尔玛购物广场芜湖项目 受益权转让集合资金信托计划书 受托人：深圳国际信托投资有限责任公司 特别提示 本信托计划受托人──深圳国际信托投资有限责任公司是经中国人民银行批准成立的具有经营信托业务资格的金融机构。受托人保证“深国投商业中心暨沃尔玛购物广场芜湖项目受益权转让集合资金信托计划书”（以下简称“本计划书”）内容的真实、准确、完整。本计划书符合《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》及其他相关法律法规的有关规定。本信托计划已报中国银行业监督管理委员会深圳监管局备案。 一、信托计划名称 本信托计划的名称为深国投商业中心暨沃尔玛购物广场芜湖项目受益权转让集合资金信托计划。 二、信托计划类型 本信托计划的类型为指定用途集合资金信托。 三、信托计划目的 委托人基于对受托人的信任，将信托资金交付给受托人集中管理运用，以获取安全、稳定的收益。 四、信托资金运用管理 （一）信托资金的运用 所募集信托资金全额用于购买深圳市深国投商业投资有限公司（下称：深商投）在芜湖深国投商用置业有限公司（下称：芜湖商置）所享有权益的受益权。芜湖商置即为深国投商业中心暨沃尔玛购物广场芜湖项目的项目公司。 权益的受益权是指：深商投在芜湖商置中拥有的股权之受益权和股东债权。 深商投与新加坡凯德商用中国投资有限公司（CapitaRetail China Investments Pte. Ltd. 下称：凯德中国）在芜湖商置中的股本投资合计为人民币16,004 万元、股东债权合计为人民币12,937万元。深商投与凯德中国以总计人民币28,941万元的价格受让原芜湖商置的全部股权和股东债权。本信托计划所募集的信托资金用于购买深圳市深国投商业投资有限公司在芜湖深国投商用置业有限公司拥有的不超过49%的股权的受益权和49%的股东债权。 （二）信托资金运用项目介绍 1、项目公司概述 芜湖商置是一家由凯德中国与深商投共同投资的中外合资企业，负责深国投商业中心暨沃尔玛购物广场芜湖项目的投资、招商与运营管理。其中凯德中国拥有51%的股权，深商投拥有49%的股权。 （1）凯德商用中国投资有限公司简介 凯德中国是新加坡嘉德置地集团的全资子公司，该公司的主要业务是在中国投资和管理商用地产项目。 嘉德置地集团是亚洲最大的上市地产公司之一，其业务涉及28个国家的90多个城市。核心业务涵盖房地产开发、酒店服务及金融服务三大领域，集团拥有6个新加坡上市公司，其中包括两支上市的房地产投资信托——嘉茂信托与嘉康信托。截至2004年底，集团总资产172.24亿新元，年营业收入达到38.04亿新元。嘉德置地集团是新加坡最大的商场经营者，在亚洲经营着30多个商场，总面积超过230万平方米，是亚洲商业地产的佼佼者。嘉德置地集团1994年进入中国市场，目前在华总投资规模已达200亿元人民币，员工超过1000人。 （2）深圳市深国投商业投资有限公司简介 深商投于2004年6月在深圳注册成立。深商投控股股东为深圳国际信托投资有限责任公司（下称：深国投）。 公司自成立以来，依托母公司深国投良好的金融背景、雄厚的资金实力，目前已与东南亚最大的上市地产集团新加坡嘉德置地集团的全资子公司成立合资公司共同投资及经营重庆、长沙、芜湖、漳州、佛山、茂名等地以沃尔玛深国投百货有限公司（下称：沃尔玛）、华纳影院为主力租户的商业中心。此外，公司还与其他世界知名的地产集团，如美国SIMON公司合作，共同投资其他位于全国各地的市场前景良好的以沃尔玛、华纳影院为主力租户的商业中心。 现深商投拟以其在合资公司49%的股权的受益权和49%的股东债权作为标的，由受托人向投资者发行集合资金信托计划。本信托计划已获外方股东凯德中国的同意。 2、项目概况 深国投商业中心暨沃尔玛购物广场芜湖项目 深国投商业中心暨沃尔玛购物广场芜湖项目是以沃尔玛大型超市（WAL-MART SUPER CENTER）为核心租户的大型商业中心，它位于芜湖市中南部中山北路和银湖南路交叉口西南侧，位居芜湖市中心地带，毗邻省重点院校安徽师范大学等大中专学校、政府机关，距离繁华的中山北路步行街约500米左右。该地区人口相对集中，2公里半径内项目直接辐射区人口为12万人左右。本商业中心紧邻两条城市主干道，交通便利，全市90%的公交车在周围停靠。 深国投商业中心暨沃尔玛购物广场芜湖项目占地面积20,016平方米。地下一层，建筑面积为13,999平方米，已建成停车位370个。地上部分共有四层，建筑面积45,010平方米：地上一层为品质生活区，建筑面积为10,859平方米，以经营国际快餐连锁、咖啡厅、休闲服饰、金融及数码服务为主；二、三层总建筑面积为22,744平方米，主要由沃尔玛承租；四层建筑面积为11,407平方米，