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中国手机行业 产业链研究报告 水清木华研究中心 版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司所有。 其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中 心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联 络水清木华研究中心。 中国手机行业产业链研究报告 序号 581 报告名称 2010 年中国手机行业产业链研究报告 字数 36 万 图表数量 446 报告页数 504 完成时间 05 年 09 月 语种 中文 电子版价格(RMB) 16000 纸质版价格(RMB) 15000 中国手机产业链在2010 年经历了比较大的变动，变动的原因有两个，一个是国产手机 摘要 的全面亏损，另一个是手机本身硬件配置和功能发生了变化。国产手机的市场占有率急剧 下滑，全面亏损以及大量库存导致国产手机对上游产业链需求大大减少，而对上游成本变 得异常关心。 以国产手机为主要客户的上游产业链厂家最突出的就是手机设计公司，自从2003 年中 国手机市场占有率大增之后，中国手机设计公司在2004 年取得了长足的进步，并且把韩国 的手机设计公司彻底击垮。下游手机厂家对上游手机设计公司的影响要滞后大约 6 个月。 这些手机设计公司 80%以上的订单来自国产手机厂家，国外手机厂家只把最低档手机的订 单交给这些手机设计公司做。手机设计公司也知道寒冬即将来临，于是纷纷寻求上市来解 决未来可能遇到的资金问题。另一方面 3G 手机设计需要大量的资金投入，手机设计公司如 果想长久发展，就必须建立良好的融资渠道。另外，手机设计公司大多是归国人士投资， 上市是他们的必然目标。多方因素加在一起造成手机设计公司接连上市。一批没有能力上 市的手机设计公司开始倒闭，或者出现兼并重组。 手机显示屏在 2010 年基本进入 TFT-LCD 时代，以往 STN-LCD 的时代结束了。国内有 大批的 STN-LCD 厂，这些厂家曾经以国产手机为主要客户。但是在 TFT-LCD 时代，这些 厂家全部出局了。根据公开资料，国内还没有一家小尺寸 TFT-LCD 面板厂，即便是模组厂 都屈指可数。而其中以信利占据统治地位，信利拥有最庞大的 TFT-LCD 模组产能，同时能 够生产单色彩色 STN-LCD 和 OLED，是产品线最齐全的 LCD 厂家。显示屏厂家形成寡占 局面，但是信利的日子也未必好过，没有 TFT-LCD 面板生产线，利润肯定受到挤压。但是 和被挤出局的几十家 STN-LCD 厂家相比，信利有资格自豪。 手机厂家对低成本的追求也催生了一些新的商机，比如基频 IC 。本来基频IC 领域是德 州仪器、杰尔、飞利浦、飞思卡尔的地盘。但是这些向来极不重视国产手机厂家的业界巨 头的基频产品的价格令亏损中的手机厂家大大不满。一旦出现合适的替代供应商，国产手 机厂家立刻反戈。这个替代供应商就是台湾地区第一大 IC 设计公司联发科技。联发科技以 低成本的基频 IC 迅速攻占大陆市场，几乎所有中国手机厂家包括华硕和明基都成为联发科 技的客户。联发科技的手机基频 IC 月平均出货量达到 200 万片，在国产手机厂家里的市场 占有率在60% 以上，德州仪器被打得溃不成军。而联发科技则赚得盆满钵溢，联发科技 2010 年上半年中报显示毛利率高达 55