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销售管理培训教材 设置单据性质 1新增 1.1单别：按规率顺序号，单别编号均不可重复。 1.2单据名称/单据全称，前者在系统打单时选，后者在打印单据时出现。 1.3单据类别：共分21.报价单,22.客户订单,23.销货单,24.销退单,26.多角贸易订单,27.多角贸易销货单及28.多角贸易销退单七种性质.按实选取 1.4编码方式：1.日编号,2.月编号,3.流水号,4.手动编号四种. * 当编码方式=1.日编或2.月编时才可输入「年位数」字段 * 当编码方式=1.日编或2.月编或3.流水号时才可输入「流水号位数」字段. 1.5年位数/流水号位/编码格式：输入前两个，自动带出编码格式，编码位数不可大于11码 1.6品号输入方式：选择用品号输入 1.7自动审核 ：直接审核的意思表示打完单据后,该单据马上生效, 若单据输入的人员与核准的人员不同人，则须设为非自动审核。 1.8自动打印： 单据输入完后是不是马上由打印机将打完的单据打印出, 1.9单别限定输入用户 ：单别限定用户信息档才可输入,维护. 1.10更新核价： 表本单据可不可以更新客户商品价格信息, 1.11.核对订单 ： 指输入销货单及销退单时,是不是一定要输入订单单号,如果您属于订单销货时,销货单应该核对订单,如果属于零售业,一般来说立即销货,则请不要核对订单,当然最保险的作法是分成二种销货单,一种为控制订单,一种为不核对订单. 1.12直接结账 ((1).定义销货单及销退单生成客户账单的方式,如果每输入完一张销货单即生成一张对应的结账单(客户请款单),我们称为直接结账,如此请您输入[结账单别].一般属于随货送发票或现金销售行为者属之.(2).若客户的账款采月结或时段结算那就非直接结账特性. 1.13结账单别： 可点选[F2]单据性质信息查询,单据性质须为61.结账单,且单据编号不得为手动编号.输入后自动显示单据名称. 1.14页脚/签核：按需钩选 1.15单据格式：按需钩选 设置信用控制参数 1.订单信用检查方式：方式分为三种方式:1.不检查,2.警告及3.拒绝. 2.销货信用检查方式 ：方式分为三种方式:1.不检查,2.警告及3.拒绝. 3.未兑现应收票据比率/4.应收账款比率/6.未结账销货金额比率/未出货订单金额比率 录入客户信息 （一）表头 1按人选出客户编号（全展）， 2输入简称及全称 （二）单身 1基本信息/地址信息：按实输入，参考作用 其中像业务员、业务收款人员选出后，其他涉及的相关程序会自动带出 2交易信息（一）： 2.1信用额度由总公司控制： 2.2信用额度控制 :* 有三种方式:Y.按公司参数控制,N.信用额度不控制及y.按客户信息控制. 若设为「y.按客户信息控制」时,按需下面字段填写，选择其他无需填下面 2.3税额计算方式 (MA087)： 有两种计算方式:1.整张单据计算及2.按行项目计算. * 若设置「整张单据计算」时,计算税额时以整张单据的总金额计算. 如:一销货单,A料金额为111元,B料金额111元,税额则为11元. * 若设置「按行项目计算」时,计算税额时以单身单笔逐笔计算. 如:一销货单,A料金额为111元,B料金额111元,税额则为12元. 2.4随货附发票 (MA086)： 可勾选是否销货时随货附发票，勾选后销货时需记入发票号 2.5销售评级：评级时自动返写. 2.6信用评级：评级时自动返写. 2.7价格说明 ：备查字段 2.8付款条件 ：* 配合付款条件的设置,可按结账日期推算预计收(付)款日.资金实现日和取得折扣方式.可开窗选取 2.9单据发送方式 ：备查字段 2.10收款方式：备查字段 2.11票据寄领：备查字段 2.12发票种类 ：备查字段 2.13税种 ：,区分为1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税五种. 3交易信息（二）： 3.1交易对象分类方式 3.1.1渠道/类型/地区/国家/路线/其他,按[F2]交易对象分类信息查询,输入时必须存在「交易对象分类信息档」中 3.1.2初次交易日:可空白，系统会回写 3.1.3最近交易日：可空白，系统会回写 3.1.4定价顺序： 此字段不可空白.即报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式. 单价别 折扣前 折扣后 计价单价 1 A 标准售价 2 B 零售价 3 C 售价定价一 4 D 售价定价二 5 E 售价定价三 6 F 售价定价四 7 G 售价定价五 8 H 售价定价六 9 I 3.1.5折扣率 ：折扣后单价=折扣前单价*折扣率. 3.1.6结账日期 每月___日：此字段为应收/应付账款管理子系统需求字段,对某些客户来说规定请款的周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间的销货,可于月底请款,我们称此种结账方式为按客户结账日期